3 Meilleurs Services Financiers à Airdrie

“Lorne Osborne a eu une carrière fructueuse chez Edward Jones. Il a commencé à investir et à épargner à un jeune âge et a eu la chance d'apprendre à faire fructifier ses actifs grâce à l'investissement. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'investissement, Lorne est toujours enthousiaste à l'idée d'aider les autres à atteindre un succès similaire. Soutenu par Edward Jones, il est bien équipé pour offrir des conseils financiers d'experts. Guidé par certains des analystes les plus expérimentés de l'industrie, Lorne s'assure que ses clients reçoivent les meilleures solutions pendant qu'il se concentre sur son expertise. Si vous cherchez quelqu'un qui se soucie réellement de vos finances et de vos objectifs, vous avez trouvé la bonne personne. Il travaille avec diligence pour aider ses clients à gérer leurs besoins financiers et se réjouit d'en apprendre davantage sur vos objectifs et sur la façon dont il peut vous aider à les atteindre. Lui et son équipe sont déterminés à offrir à leurs clients une attention exceptionnelle et un service de premier ordre. Ils proposent également des conférences en ligne le soir et le week-end.”

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“Koda Financial Architects a été fondé par Véronique Dewilde. Elle était la plus jeune et la seule femme à rejoindre un groupe d'investissement local dirigé par des professionnels de la finance, qui lui ont beaucoup appris sur les investissements et les impôts. Elle a découvert que les investissements et les impôts étaient si étroitement liés qu'elle a décidé d'en apprendre le plus possible sur les impôts. Elle s'est renseignée sur les investissements auprès de Fidelity et d'Edward Jones aux États-Unis, et a donc lancé TaxAdVise en 2010. Elle a appris les ficelles du secteur et de la profession chez WFG et Experior, mais leurs modèles ne lui convenaient pas. Après avoir été à la tête de ces deux sociétés, Véronique a décidé de créer sa propre société de courtage financier, Koda Financial Architects.”

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“First & Main Financial Services Inc-Sun Life Financial se consacre à l'excellence du service à la clientèle et offre une approche holistique, en proposant des investissements, une planification de la retraite et des solutions d'assurance pour les particuliers et les petites entreprises. Kate Norris est la présidente et la conseillère financière de l'entreprise. Elle aide à créer une sécurité financière à vie pour les individus et les familles. En tant que conseillère financière à la Sun Life, son objectif est de s'assurer que ses clients disposent d'un plan financier qui comprend la protection de leur actif et de leur revenu, ainsi que l'épargne et les placements à long terme. Elle et son équipe sont fières de travailler avec une entreprise de premier plan et sont passionnées par l'idée d'aider les gens à assurer leur avenir financier.”

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