3 Meilleurs Services Financiers à Airdrie, AB

“Lorne Osborne a eu une carrière réussie avec Edward Jones. Il a commencé à investir et à épargner dès son plus jeune âge et a eu la chance d’apprendre à faire fructifier ses actifs en investissant. Lorne est toujours enthousiaste à l’idée d’aider les autres à connaître le même succès. Appuyé par Edward Jones, il est bien placé pour offrir des conseils financiers d’experts. Guidé par certains des analystes les plus expérimentés de l’industrie, Lorne s’assure que ses clients reçoivent les meilleures solutions tout en se concentrant sur son expertise. Si vous êtes à la recherche de quelqu’un qui se soucie vraiment de vos finances et de vos objectifs, vous avez trouvé la bonne personne. Il travaille avec diligence pour aider ses clients à gérer leurs besoins financiers et a hâte d’en apprendre davantage sur vos objectifs et sur la façon dont il peut vous aider à les atteindre. Lui et son équipe s’engagent à fournir aux clients une attention exceptionnelle et un service de premier ordre. Ils offrent également des rendez-vous en soirée, la fin de semaine et des conférences Web.

En savoir plus

“Koda Financial Architects est fondée par Véronique Dewilde. Elle a été la plus jeune et la seule femme à se joindre à un groupe d’investissement local dirigé par des professionnels de la finance, qui lui ont beaucoup appris sur les placements et la fiscalité. Elle a découvert que les investissements et les impôts étaient si étroitement liés qu’elle a décidé d’en apprendre le plus possible sur les impôts. Elle a lancé TaxAdVise en 2010. Elle a appris les ficelles de l’industrie et de la profession avec WFG et Experior, mais leurs modèles ne lui convenaient pas. Après avoir été à la tête des deux sociétés, Véronique a décidé de créer sa propre maison de courtage financier, Koda Financial Architects.

En savoir plus

“First & Main Financial Services Inc-Sun Life s’engage à offrir un excellent service à la clientèle et une approche holistique en offrant des solutions de placement, de planification de la retraite et d’assurance des particuliers et des petites entreprises. Kate Norris est la planificatrice financière de l’entreprise. Elle contribue à créer une sécurité financière à vie pour les individus et les familles. Son objectif en tant que conseillère financière à la Sun Life est de s’assurer que ses clients ont un plan financier qui comprend la protection de leurs actifs et de leur revenu ainsi que l’épargne et les placements à long terme. Elle et son équipe sont fières de travailler avec une entreprise de premier plan et ont à cœur d’aider les gens à assurer leur avenir financier.

En savoir plus