Meilleurs Services Financiers à Barrie, ON

“Dunbrook Associates est un cabinet distingué spécialisé dans la planification financière, aidant les particuliers, les familles et les entreprises à superviser efficacement leur patrimoine. Chris Arthur a remporté le titre de meilleur conseiller financier de Barrie en 2022 grâce à un processus de vote axé sur la communauté, et sa candidature se poursuit en 2023. Leur engagement consiste à fournir des solutions de planification globales aux familles, facilitant ainsi la réalisation de leurs aspirations financières. Que vous vous trouviez aux premiers stades de votre parcours professionnel ou que vous prépariez votre retraite, leurs services sont axés sur la préservation de votre stabilité financière. Leur structure tarifaire les distingue, qui est généralement inférieure d’environ 30 % aux grandes banques et aux institutions financières de premier plan. Dunbrook Associates prône l’investissement éthique et environnemental, social et de gouvernance (ESG), démontrant ainsi leur engagement envers des pratiques financières responsables.

En savoir plus

“Podium Prosperity Group est une société d’experts-conseils spécialisée dans les services aux petites entreprises constituées en société partout au Canada, avec des bureaux à Barrie, Kitchener et Edmonton. Avec plus de 30 ans d’expérience en tant que directeur financier, Jim Pelot, CA, CPA, fournit un aperçu unique et percutant des propriétaires d’entreprises en montagnes russes. En tant que « Coach & Consultant », Jim Pelot et Cher Cunningham vous guideront à travers le marasme de l’accablement des affaires jusqu’aux mers plus calmes et douces alors que vous apprenez à devenir le puissant PDG de votre entreprise. Il existe des leviers puissants que vous pouvez actionner pour passer du statut de propriétaire d’entreprise débordé que vous êtes à celui de PDG calme et contrôlé. Julie Muir, PFA, est votre activatrice de richesse intentionnelle alors que des stratégies financières sont lancées pour soutenir vos stratégies de risque, de richesse, d’héritage et de philanthropie. Sam Pelot vous aidera à mettre en place des garanties collectives sur mesure dans le cadre de son programme AIRR afin de renforcer votre main-d’œuvre. Réservez votre séance de rétroaction dès aujourd’hui pour découvrir comment vous pouvez multiplier vos efforts et raccourcir votre chemin vers le succès. Ne laissez pas les trous dans votre plan actuel pour votre entreprise vous faire manquer des occasions de créer intentionnellement de la richesse et de l’indépendance financière.

En savoir plus