Exceedia Consulting Ltd. propose un processus de planification holistique pour les familles à revenu moyen, les veuves après la retraite et les propriétaires d'entreprises indépendantes à col bleu dans le cadre d'un plan de gestion de patrimoine complet. Jesse Vu est le PDG et le conseiller principal de cette société. Exceedia Consulting Ltd. s'engage à offrir des conseils et des services aux familles, aux personnes âgées et aux propriétaires d'entreprises dans le cadre d'un plan global de gestion du patrimoine. Ce voyage dans la gestion de patrimoine vous permettra de mieux comprendre votre approche de la prise de décision financière, d'apprendre ce qui compte pour vous et de recevoir des conseils pour envisager les compromis appropriés afin d'obtenir le meilleur résultat financier possible pour vous. Exceedia Private Wealth sert les propriétaires d'entreprises à valeur nette élevée, en leur offrant un accès à des comptables agréés, des avocats spécialisés en droit des sociétés et en droit successoral, et soutient la planification transitoire complexe.
Meilleurs Services Financiers à Calgary
Expert recommandé Top 3 Services Financiers à Calgary, Alberta. Tous nos services financiers sont en fait soumis à une inspection rigoureuse en 50 Points, qui comprend tout, de la vérification des avis, des notes, de la réputation, de l'historique, des plaintes, de la satisfaction, de la confiance et des coûts jusqu'à l'excellence générale. Vous ne méritez que le meilleur!
EXCEEDIA CONSULTING LTD. AVIS
I met Jesse Vu, part of the Exeedia Team, about a year and a half ago through my Financial Advisor. I was interested to know that part of their services is doing taxes, and with the difficult year we experienced in 2020 with Covid, I decided to get my taxes done professionally this year. Jesse was quick, efficient, and very knowledgeable. Of course, she also found for me a pretty significant refund. I also really appreciated that they use an electronic platform. I am not always available with my crazy work schedule and like to be able to respond in my own time. I would definitely recommend Jesse Vu, Exceedia for both tax and financial advice. Laurie Heydon
We were put in touch with Jesse for simple disability tax process info. What happened next changes our lives forever. Not only was Jesse able to effectively navigate the disability tax, but she also built out trust to involve her with our entire financial process. Jesse and her team changed our future forever and during covid. Not just a superstar advisor but someone we welcome into our lives.
Jesse and her team are masters at finding and saving you money. I might even get to retire one day now that I have these wonderful people in my life!! Highly recommended by me and my family.
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Langford Financial Inc. est une société privée de planification du revenu de retraite qui se spécialise dans la planification du revenu, des investissements et de la fiscalité pour les clients âgés de 55 ans et plus à Calgary, sur la base d'honoraires seulement. L'entreprise s'engage à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers et à prendre leur retraite en toute confiance. L'entreprise offre un service complet de planification de la retraite avec des frais fixes de gestion des placements. Ils accordent également une grande importance au fait de vivre avec un objectif et au fait que l'argent doit avoir un sens plus grand que le simple fait d'acheter des choses pour soi. Ils sont passionnés par la gestion judicieuse de l'argent et la réalisation de la sécurité financière. Langford Financial Inc. travaille avec des célibataires et des couples qui veulent mettre de l'ordre dans leurs finances.
Spécialité
Coordonnées:
Heures d'ouverture:
Samedi & Dimanche: Fermé
Rapport d'inspection TBR®:
LANGFORD FINANCIAL INC. AVIS
As a novice in the world of finance, I wanted a non-bias review of my financial situation and future planning. Langford Financial gave me just that. The process in setting up a meeting and gathering information was seamless. I was able to receive an in depth review of my current finances and suggestions for future planning. I was asked to prioritize my top 3 goals and the subsequent suggestions and future projections are currently helping me achieve my goals. The tools that were provided were very comprehensive and easy to understand. Willis and Nancy also went through each section to ensure that I understood how this information can work for me. Before seeking out Langford Financial, I was nervous about taking any steps with my finances. After meeting with Willis and Nancy, I have the confidence to know that the steps I am taking are right for me. I found their approach to be evidence-based and mathematical and as a result it put my mind at ease. I would recommend Langford Financial for anyone who wants to get a handle on finances or wants to find out how your money can work for you. They are clearly able to deal with individuals in all stages of financial literacy. Personally, I will continue to review my finances with Langford financial every 2 years or after any major life event. Thank you to the Langford Financial Team.
Willis did a great job of putting my retirement plan together. He took time to learn about my short-term and long-term goals, interests, and concerns before starting the plan. He also explains finances in very simple terms, and there is no question too stupid to ask (believe me, I tried). By the end of our three sessions, I felt as if a long-time friend who knew me well had helped me put together a plan that I could understand, and was very happy with. Thank you!
My husband and I researched online first and then interviewed 3 different Retirement specialists to help us transition into retirement so we can live comfortably through our golden and olden years. It has been about a year now and we could not have made a better decision. We appreciate all the advice they have given us not only for our retirement but also on a personal level. Nancy and Willis truly care about our future.
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CH Financial a plus de 30 ans d'expérience au service de Calgary et de l'Ouest canadien. Jeremy Clark est le PDG et le président de cette entreprise. Leur équipe d'experts dans chaque service respectif travaille ensemble pour le meilleur résultat possible pour le client. CH Financial tend à assurer le bien-être financier de centaines de familles prospères. L'entreprise travaille avec des clients ambitieux qui ont besoin de toute la gamme des services financiers. Elle aide les individus et les familles à préserver et à accroître leur capital grâce à des services sur mesure. Le cabinet fournit à chaque client des solutions personnalisées et complètes. CH Financial est passionné par l'éducation et tient à soutenir les étudiants et l'économie en offrant un programme de stages rémunérés.
Spécialité
Coordonnées:
Heures d'ouverture:
Sam & Dim: Fermé
Rapport d'inspection TBR®:
CH FINANCIAL AVIS
I have been a client of CH and its predecessor company for more than 30 years. Although i am a small investor the quality of staff and good financial advice provided has not wavered over all those years. They have always understood my long-range needs and expectations. Not only has their advice proven to be financially sound, they are also always available to promptly answer any questions I might have. I would say they treat me exactly the same as they would any large investor. Based on my experience I can only recommend CH highly.
our family had experience with ch financial for a long time and we still think that this is a warm and welcoming place for everyone. ch financial is a great place to go to because the staff is friendly, efficient and professional, and provides services of high value
The team at CH Financial exemplifies professionalism. The comprehensive holistic approach to a client's finances assures that a client is in good hands. The staff is knowledgeable, experienced and friendly.
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