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3 Meilleurs Services Financiers à Cambridge, ON

Name: 3 Meilleurs Services Financiers à Cambridge, Ontario
Rating: 4.7

Les 3 meilleurs services financiers de Cambridge, ON, recommandés par des experts. Tous nos services financiers font l'objet d'une inspection rigoureuse en 50 Points, qui comprend la vérification des commentaires, des évaluations, de la réputation, des antécédents, des plaintes, de la satisfaction, de la confiance et du prix - le tout pour assurer l'excellence globale. Vous ne méritez que le meilleur !

Cambridge Services Financiers Independent Financial Strategies

APPELEZ

INDEPENDENT FINANCIAL STRATEGIES

4,8

42 Shaw Avenue. West.,
Cambridge ON N3C 1E6 Itinéraires

Depuis 2015

Spécialité:

✓ Étapes de la vie ✓ Planification financière ✓ Planification de la retraite ✓ Planification fiscale des placements ✓ Analyse de portefeuille ✓ Analyse d’assurance ✓ Planification successorale ✓ Assurance voyage ✓ Soins aux aînés ✓ Testaments ✓ Assurance vie temporaire ✓ Régimes d’avantages sociaux collectifs ✓ Assurance vie permanente ✓ Fonds distincts ✓ Assurance invalidité ✓ Rentes ✓ Assurance maladies graves ✓ Santé et soins dentaires ✓ Assurance de soins de longue durée

“Independent Financial Strategies appartient à Ken Short. L’équipe d’Independent Financial Strategies prend le temps de vous aider à comprendre les différents véhicules que vous pouvez utiliser pour sécuriser et faire fructifier vos placements. Plus vous en savez sur votre situation financière, plus vous avez de chances d’atteindre vos objectifs financiers, et ils sont là pour vous aider à le faire. Ils savent qu’ils doivent bien servir leurs clients dès la première fois, et ils s’efforcent de faire des recommandations solides qui répondent à la fois à leurs besoins et à leur tolérance au risque. Ils travaillent dur pour gagner votre confiance. Ils examinent attentivement vos besoins, vos objectifs et vos rêves afin de mettre en œuvre une stratégie financière bien construite afin que vous puissiez avoir l’esprit tranquille concernant votre argent durement gagné et votre avenir financier. Vous pouvez les contacter pour obtenir de l’aide pour toute question financière.

Mise à jour 2025: Independent Financial Strategies offre également une consultation gratuite.”

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Coordonnées:

Rapport d'inspection TBR®:

Cambridge Services Financiers Davlyn Financial Services Inc.

APPELEZ

DAVLYN FINANCIAL SERVICES INC.

4,8

1730 Bishop Street North, Unit 3,
Cambridge ON N1T 1N5 Itinéraires

Depuis 2008

Spécialité:

✓ Assurances ✓ placements ✓ planification successorale ✓ planification du revenu de retraite ✓ avantages sociaux ✓ CELI ✓ REER ✓ REEE ✓ FERR ✓ CELI ✓ CELI ✓ comptes non enregistrés ✓ testaments ✓ assurance-vie ✓ planification fiscale ✓ dons de bienfaisance ✓ planification du revenu de retraite ✓ création d’un plan financier ✓ consolidation des actifs ✓ superposition des revenus ✓ maximisation des crédits d’impôt ✓ investissement judicieux ✓ atténuation des risques

“Davlyn Financial Services Inc. est dirigée par le président et cofondateur David Reeve. L’équipe de Davlyn Financial s’engage à établir des relations avec leurs clients. Ils aident les clients à atteindre leurs objectifs et leurs rêves grâce à une planification financière personnalisée et adaptée à leurs besoins. À l’aide d’un plan financier, ils peuvent créer des répartitions d’actifs et des portefeuilles supérieurs adaptés à vos besoins financiers particuliers. Ils s’engagent à éduquer et à responsabiliser leurs clients, qu’il s’agisse de jeunes professionnels, de propriétaires d’entreprise ou de retraités. Ils prennent le temps de comprendre vos besoins et vos préoccupations uniques et adaptent leur approche pour vous fournir les connaissances et le soutien dont vous avez besoin pour prendre des décisions financières éclairées. Grâce à leurs conseils, vous pouvez prendre en toute confiance des décisions financières judicieuses et réaliser la vie que vous avez toujours voulue. Ils visent à vous aider à réaliser vos rêves financiers en vous fournissant des conseils financiers éthiques et transparents qui sont toujours dans votre meilleur intérêt.

Mise à jour 2025: Davlyn Financial Services Inc. offre également des services à des clients à Windsor, London, Hamilton, Toronto et Ottawa.”

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Coordonnées:

Rapport d'inspection TBR®:

Cambridge Services Financiers Arete Financial Inc.

APPELEZ

ARETE FINANCIAL INC.

4,7

310 Queen Street West,
Cambridge ON N3C 1G7 Itinéraires

Depuis 2002

Spécialité:

“Arete Financial Inc., Le planificateur financier, Jason Perri, apporte des connaissances approfondies pour offrir à ses clients des solutions financières fiables. Depuis 2002, il travaille dans le secteur des services-conseils financiers, obtenant ses titres de CFP et de CLU, de sorte que vous savez que vous êtes entre de bonnes mains. Chez Arete Financial Inc., l’équipe comprend l’importance de la famille et fournit la meilleure expertise et les meilleures ressources pour répondre à vos besoins financiers. Ils ne vous regardent pas comme un numéro, mais comme un membre de la famille Arete. Ils s’engagent à ne vous offrir que les meilleures options pour votre avenir financier. Leurs conseillers dévoués offrent une atmosphère chaleureuse et amicale où vous pouvez vous sentir en sécurité en sachant qu’un partenaire financier expérimenté est là pour vous soutenir à chaque étape du processus. Votre situation financière compte pour eux ; Votre succès est leur succès.

Mise à jour 2025: Que vous préfériez les réunions en face à face, les consultations virtuelles ou les horaires flexibles, ils rendent la planification financière aussi facile et pratique que possible.”

Coordonnées:

Rapport d'inspection TBR®:

Notre inspection couvre tous les aspects, depuis la vérification des avis, des notes, de la réputation, de l'historique, des plaintes, de la satisfaction, de la confiance et du coût jusqu'à l'excellence générale. Si vous recherchez la liste complète de notre 50-Point Inspectioninspection en 50 points, la liste suivante vous donnera une idée précise. Certains éléments peuvent ne pas s'appliquer à toutes les entreprises.