Spécialité:
“L'équipe du Groupe financier MDL propose un plan financier solide et à long terme pour faire fructifier vos actifs au maximum de leur potentiel. Ils intégreront vos besoins d'optimisation fiscale, vos exigences en matière d'assurance et votre succession dans un plan financier complet. L'objectif du Groupe Financier MDL a toujours été de permettre à leurs clients d'épargner en vue de leur retraite, d'être protégés en cas d'invalidité et, le jour où ils ne seront plus parmi nous, de prendre soin de leurs proches grâce à l'assurance-vie. Ils examinent si leurs services répondent à vos besoins, puis expliquent et documentent les services à fournir et définissent les principaux rôles et responsabilités dans le cadre de l'engagement. Ils vous interrogeront sur votre situation financière et vos objectifs personnels et professionnels et évalueront votre tolérance au risque. À ce stade, l'équipe rassemble tous les documents et informations financières nécessaires avant de vous donner des conseils avisés. Le Groupe financier MDL dessert également Casselman et Embrun. Ils ont 27 ans d'expérience et offrent la possibilité de prendre rendez-vous en ligne.”
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