3 Meilleurs Services Financiers à Kelowna

“Karen Erickson and Kayla Caruana-IG Private Wealth Management est l'un des principaux planificateurs financiers de Kelowna, au Canada. L'équipe professionnelle mère-fille CERTIFIED FINANCIAL PLANNING® (CFP) propose une approche sophistiquée et détaillée de la gestion de votre patrimoine en créant des stratégies sur mesure avec une planification fiscalement avantageuse. Leur pratique se concentre sur le développement de solutions sur mesure et sur le marché des plus de 50 ans et des cadres d'entreprise. Ils s'attachent à établir des relations exceptionnelles. Leur mission est d'aider les clients à préserver leur capital, à réduire leurs impôts et à augmenter leur valeur nette en leur fournissant un plan financier écrit complet avec des mises à jour régulières et une transparence totale. Ils sont fiers de tenir leurs clients informés des opportunités du marché. Ils adaptent votre plan de manière proactive lorsque des opportunités sont identifiées et proposent des stratégies fiscalement avantageuses dans tous les domaines, créant ainsi une tranquillité d'esprit et une amélioration du bien-être financier. Leur équipe possède l'expertise et l'expérience nécessaires pour répondre aux besoins les plus complexes et les plus évolutifs des clients. Avec une approche collaborative renforcée, ils vous fournissent une attention locale et un soutien national.”

En savoir plus

“Matte & Associates Financial Solutions est un planificateur financier de premier ordre à Kelowna, au Canada. Maurice Matte est le président de l'entreprise. Avec plus de 20 ans d'expérience, Matte & Associates peut fournir des solutions et des conseils aux particuliers et aux familles, aux entreprises, aux organismes de bienfaisance et aux organisations à but non lucratif. Ils recherchent des relations significatives, authentiques et à long terme avec leurs clients et y parviennent en écoutant et en comprenant les besoins et les objectifs financiers de leurs clients. Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'après avoir passé du temps ensemble en personne ou en conversation. Leurs clients partagent leurs informations personnelles et financières afin de créer un plan solide et à long terme adapté à leurs préférences, à leurs préoccupations et à leurs besoins particuliers. Leur but, en tant que conseillers, est de faire en sorte que leurs clients soient informés et se sentent en sécurité par rapport à leurs finances. Ils veulent connaître les espoirs et les rêves de leurs clients et, au fil du temps, travailler avec eux pour transformer ces désirs en réalité. Ils sont fiers de maintenir le plus haut niveau de service et de satisfaction de leurs clients. Leur entreprise s'est développée parce que leurs clients leur recommandent régulièrement leur famille, leurs amis, leurs voisins et leurs collègues. Les recommandations sont le plus beau des compliments, et le succès de leurs clients est le leur.”

En savoir plus

“Benewealth Strategies Inc. est un planificateur financier indépendant situé à Kelowna, au Canada. Ils croient qu'il faut apprendre à vous connaître et vous fournir des conseils d'experts et des solutions personnalisées, et non pas des questionnaires qui génèrent des plans génériques. Ils n'ont pas d'objectifs de vente ni de frais cachés. Tous leurs employés travaillent sur la base d'un salaire et non d'une commission. Ils croient en la valeur de ce qu'ils font et rendent leurs honoraires transparents et faciles à comprendre. Comme une famille, ils se choisissent les uns les autres pour construire des relations durables et fructueuses avec leurs clients. Leur objectif est de préserver votre patrimoine afin que vous puissiez en profiter, le partager et, surtout, leur laisser le soin de le gérer. Ils travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour leur fournir une gestion complète de leur patrimoine et de leurs prestations, en mettant l'accent sur le service et le souci du détail. En tant qu'équipe cohésive, ils sont à votre disposition à tout moment. Leur bureau est situé à Kelowna, et ils servent des clients dans toute la Colombie-Britannique, l'Alberta et la Saskatchewan.”

En savoir plus