3 Meilleurs Services Financiers à Kelowna, BC

“Karen Erickson et Kayla Caruana-IG Gestion privée de patrimoine offre une approche sophistiquée et détaillée de la gestion de votre patrimoine en créant des stratégies sur mesure et une planification fiscalement efficace. Il s’agit d’une équipe professionnelle mère-fille CERTIFIED FINANCIAL PLANNING® (CFP). Leur pratique se concentre sur le développement de solutions sur mesure et au service des 50+ dirigeants de marché et d’affaires. Il s’agit de construire des relations exceptionnelles. Leur mission est d’aider les clients à préserver leur capital, à réduire leurs impôts et à augmenter leur valeur nette en fournissant un plan financier écrit complet avec des mises à jour régulières et une transparence totale. Ils sont fiers de tenir les clients informés des opportunités du marché. Ils ajustent votre plan de manière proactive au fur et à mesure que des occasions sont identifiées et vous proposent des stratégies fiscalement avantageuses dans tous les aspects, créant ainsi une tranquillité d’esprit et un bien-être financier amélioré. Leur équipe possède l’expertise et l’expérience nécessaires pour répondre aux besoins les plus complexes et les plus changeants des clients. Grâce à une approche collaborative améliorée, ils vous fournissent une attention locale et un soutien national.”

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“Le président de Matte & Associates Financial Solutions de la société est Maurice Matte. Avec plus de 20 ans d’expérience, Matte & Associates peut fournir des solutions et des conseils aux particuliers et aux familles, aux entreprises, aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif. Ils recherchent des relations significatives, authentiques et à long terme avec leurs clients et les atteignent en écoutant et en comprenant leurs besoins et objectifs financiers. Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu’après avoir passé du temps ensemble en personne ou en conversation. Leurs clients partagent des renseignements personnels et financiers afin de créer un plan solide à long terme adapté à leurs préférences, à leurs préoccupations et à leurs besoins particuliers. Leur objectif en tant que conseillers est de tenir leurs clients informés et de se sentir en sécurité au sujet de leurs finances. Ils veulent entendre parler des espoirs et des rêves de leurs clients et, au fil du temps, travailler avec eux pour transformer ces désirs en réalité. Ils sont fiers de maintenir le plus haut niveau de service et de satisfaction à la clientèle. Leur entreprise s’est développée parce que les clients recommandent régulièrement des membres de leur famille, des amis, des voisins et des collègues de travail. Les recommandations sont le plus grand compliment, et le succès de leur client est le leur.”

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“L’objectif de Benewealth Strategies Inc. est de préserver votre patrimoine afin que vous puissiez en profiter, le partager et, surtout, leur laisser le stress de la gestion. Ils croient qu’il est important d’apprendre à vous connaître et de vous fournir des conseils d’experts et des solutions personnalisées, et non des questionnaires qui génèrent des plans génériques. Ils n’ont pas d’objectifs de vente ni de frais cachés. Leurs employés travaillent tous sur un salaire, pas sur commande. Ils croient en la valeur de ce qu’ils font, ce qui rend leurs honoraires transparents et faciles à comprendre. Comme une famille, ils se choisissent mutuellement pour construire des relations longues et fructueuses avec leurs clients. Ils travaillent en étroite collaboration avec les clients pour fournir une gestion complète du patrimoine et des avantages sociaux, en mettant l’accent sur le service et le souci du détail. En tant qu’équipe soudée, ils sont disponibles pour que vous puissiez les appeler à tout moment. Leur bureau est situé à Kelowna et ils servent des clients partout en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan.”

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