Benewealth Strategies Inc. est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en avantages sociaux situé à Kelowna. Daniel Bussiere est le directeur de l'entreprise. Ses conseillers gèrent le patrimoine des clients depuis 30 ans au total. Benewealth Strategies Inc. se spécialise dans la prestation de conseils exclusifs aux clients fortunés, aux professionnels et aux propriétaires d'entreprise. Le cabinet offre des conseils et une planification aux professionnels et aux propriétaires d'entreprise. Ils fournissent des conseils indépendants qui sont conçus pour vous donner une direction claire et une confiance dans vos finances futures. L'entreprise n'a pas d'objectifs de vente et n'a pas de frais mystérieux. Ils offrent des plans complets de santé et de bien-être qui sont motivés par leur innovation et leur compréhension des domaines de la médecine et de l'assurance. Benewealth Strategies Inc. offre ses services aux clients de l'Okanagan, des Kootney's et du Lower Mainland de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario.
Meilleurs Services Financiers à Kelowna
Expert recommandé Top 3 Services Financiers à Kelowna, Colombie-Britannique. Tous nos services financiers sont en fait soumis à une inspection rigoureuse en 50 Points, qui comprend tout, de la vérification des avis, des notes, de la réputation, de l'historique, des plaintes, de la satisfaction, de la confiance et des coûts jusqu'à l'excellence générale. Nous avons une politique stricte de "Pas de frais d'inscription pour votre entreprise".
BENEWEALTH STRATEGIES INC. AVIS
I had the pleasure of working with Danica to help my family set up the proper life and critical illness insurance's for my wife, daughter and myself. What an amazing experience. Danica was very receptive to our needs and helped us choose the best options for my family. We were so impressed with the quality of the service, we are in the middle of moving our entire portfolio over to BeneWealth Strategies and are very excited to work with Danny and Danica to help build our financial portfolio and help our dreams turn into reality.
BeneWealth Strategies have provided my wife and I with timely advice, saving us money short term and setting us up for the future. With open lines of communication and around the clock availability, we were able to make financial shifts that have significantly affected our day to day cash flow. BeneWealth leaders have had have our best interest to achieve the best possible results. As we adjust to the especially challenging times of Covid-19, it became increasingly important to make effective financial changes in which we successfully acheived in a matter of days. I would highly recommend BeneWealth Strategies to anyone looking for professional, honest financial advice.
Benewealth is highly recommend. We have been with them 7 years. They work diligently to get us great rates on features that we actually require in regards to group benefits. Daniel and his team go above and beyond our expectation providing excellent business and personal financial advise.
Aidez les autres: Cliquez ici pour envoyer un avis ou envoyez-nous votre avis à reviews@threebestrated.ca. Les avis négatifs et positifs seront utilisés pour l'évaluation. Faites la différence.
Mountain Planning Group Inc. est un cabinet privé de gestion de patrimoine et d'assurance situé à Kelowna. Jeremy Harris et Andrew Ford sont les conseillers de la firme. Mountain Planning Group Inc a aidé des centaines de propriétaires d'entreprises et de familles à répondre à leurs besoins en matière de sécurité financière. Le cabinet se spécialise dans la prestation de conseils financiers, d'assurances et d'investissements. Ils vous guident sur la voie de la sécurité financière grâce à des stratégies éprouvées. Ils élaborent soigneusement votre planification afin de réaliser vos rêves à court et à long terme. Mountain Planning Group Inc. s'engage à établir un calendrier de suivi et de réévaluation en fonction de l'évolution des besoins.
Spécialité
Coordonnées:
Heures d'ouverture:
Sam & Dim: Fermé
Rapport d'inspection TBR®:
MOUNTAIN PLANNING GROUP INC. AVIS
Andrew has been great to work with. His knowledge and expertise of the financial world show in his passion for what he is doing. He has been willing to talk to me regarding any questions I have about investing and what would be the best options for my family. I look forward to continue working with Andrew towards my future goals.
Jeremy has provided my husband and me with excellent services for many years, including when we moved overseas. He is professional and knowledgeable; always putting the client first. We would highly recommend him to anyone looking for insurance or investment advice.
I've known Andrew nearly a decade now, his passion for his job is outstanding! He puts your needs and wants on table table in front of you and makes it his priority to maximize growth in your portfolio! I would highly recommend Andrew with his new endeavour at Mountain Planning Group
Aidez les autres: Cliquez ici pour envoyer un avis ou envoyez-nous votre avis à reviews@threebestrated.ca. Les avis négatifs et positifs seront utilisés pour l'évaluation. Faites la différence.
Serviss Wealth Management est l'un des plus grands cabinets indépendants de planification financière de Kelowna. Le cabinet fournit des conseils financiers et commerciaux novateurs auxquels vous pouvez faire confiance pour s'adapter à l'étape de votre vie et à votre style de vie uniques. Dustin Serviss est planificateur financier agréé, souscripteur d'assurance-vie agréé, spécialiste de la santé agréé et gestionnaire de placements agréé du cabinet. Serviss Wealth Management s'intéresse particulièrement à la gestion du patrimoine, à la gestion des investissements, aux assurances, à la planification fiscale, à la planification de la succession et à bien d'autres choses encore. Le cabinet aide les entreprises à créer une base de croissance solide tout en répondant aux exigences de leurs clients. Ils possèdent l'expertise nécessaire pour vous aider à créer un plan qui répond à toutes vos préoccupations. Serviss Wealth Management porte votre relation avec votre argent à un niveau supérieur.
Spécialité
Coordonnées:
Heures d'ouverture:
Sam et Dim : Fermé
Rapport d'inspection TBR®:
SERVISS WEALTH MANAGEMENT AVIS
Previous experiences with advisors left me with the impression that the priority was making money by pushing the products they were selling, rather than my financial interests. I began looking for a female financial adviser and was referred to Meghan through Lawyers Financial. She gave clear and concise advice and challenged me to reconsider some of my beliefs about insurance. Meghan and Dustin are extremely generous with their time and were so patient in educating me. Most importantly, I always felt like the priority was my wealth and what was in our family's best interests.
Meghan and Dustin were a great help in educating me and assisting me with creating a plan to match my goals. I would recommend working with the team, they are the first financial planners I felt actually listened to me and provided feedback on what would be best for me as opposed to what would make them the most money. I appreciate and recommend working with their team.
I have been a client of Serviss Wealth Management for years now. Dustin and his team have always provided me with sound and unbiased advice through multiple business purchases and sales, personal/family planning and have given me a road map that I am confident will lead to financial freedom. Its seeing the big picture and dealing with multiple strategies to accumulate wealth that has made the difference for me and makes me look forward to working with this team for many years to come!
Aidez les autres: Cliquez ici pour envoyer un avis ou envoyez-nous votre avis à reviews@threebestrated.ca. Les avis négatifs et positifs seront utilisés pour l'évaluation. Faites la différence.