3 Meilleurs Services Financiers à Lethbridge, AB

“Advantage Financial Services comprend que vos objectifs financiers sont très personnels, et ils vous aident à maximiser vos investissements pour atteindre vos objectifs. Ryan Peterson est le propriétaire et gestionnaire de portefeuille de l’entreprise. Il s’engage à fournir des recherches indépendantes et impartiales, un excellent service et, surtout, une personne de confiance pour créer une approche personnalisée afin d’atteindre vos objectifs financiers. Il a une équipe forte et expérimentée pour s’assurer que tous les besoins des clients sont satisfaits et que chaque client est traité avec respect. L’équipe croit en cette approche parce que chaque membre apporte une force et des compétences uniques. Ils savent que vous avez travaillé dur pour votre argent, donc contrôler les risques et minimiser les impôts est essentiel.

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“Kranzler Financial Services Inc. gère leurs besoins financiers en les conseillant sur diverses options et produits financiers. Kevin Kranzler est le fondateur de l’entreprise. Il est conseiller financier à Lethbridge, en Alberta, depuis janvier 2008. En tant que conseiller financier, il a la responsabilité d’agir dans le meilleur intérêt de ses clients. Chaque client a une situation financière différente et un ensemble précis d’objectifs et de besoins financiers. Il travaille avec ses clients en recueillant leurs informations, en discutant de leurs besoins et de leurs objectifs financiers, et en analysant leur situation afin qu’ils élaborent un plan pour les aider à atteindre leurs objectifs ensemble. En raison des besoins variés de tous les types de clients, Kranzler a les connaissances et la capacité d’offrir plusieurs produits et solutions.

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“Osmond Findlay & Associates-IG Private Wealth Management travaille avec des clients qui ont connu du succès et qui ont accumulé un patrimoine considérable. Ils aident à définir des stratégies à court et à long terme pour maximiser le bien-être financier, minimiser les impôts et s’assurer que les clients peuvent s’occuper des choses qui comptent le plus pour eux. Ils s’efforcent chaque jour d’offrir de la valeur à long terme à leurs parties prenantes. Leur entreprise mène ses activités d’une manière qui met l’accent sur la bonne gouvernance, l’intégrité opérationnelle, les pratiques éthiques et le respect de ses employés, de sa communauté et de l’environnement. Leur équipe possède plus de dix ans d’expérience combinée dans les services financiers, et leur expertise est complétée par celle des professionnels internes de la fiscalité, des successions, des assurances, des prêts hypothécaires et de la planification financière avancée d’IG. En travaillant ensemble, ils élaborent une stratégie sur mesure pour votre bien-être financier qui examine tous les aspects de votre vie financière.

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