LES MIEUX NOTÉS OSHAWA, ON SERVICES FINANCIERS EN

3 Meilleurs Services Financiers à Oshawa, ON

Name: 3 Meilleurs Services Financiers à Oshawa, Ontario
Rating: 4.8

Les 3 meilleurs services financiers de Oshawa, ON, recommandés par des experts. Tous nos services financiers font l'objet d'une inspection rigoureuse en 50 Points, qui comprend la vérification des commentaires, des évaluations, de la réputation, des antécédents, des plaintes, de la satisfaction, de la confiance et du prix - le tout pour assurer l'excellence globale. Vous ne méritez que le meilleur !

Oshawa Services Financiers Compass Wealth Partners

APPELEZ

COMPASS WEALTH PARTNERS

4,9 ()

92 Albert Street,
Oshawa ON L1H 4R2 Itinéraires

Depuis 1999

Spécialité:

✓ Services de planification financière ✓ planification de la retraite et de la succession ✓ minimisation des impôts sur les investissements ✓ analyse de portefeuille et d'assurance ✓ accès au portefeuille en ligne ✓ calculatrices financières ✓ bibliothèque financière en ligne ✓ ressources de planification de vie ✓ fonds communs de placement ✓ CPG ✓ assurance invalidité ✓ assurance vie et soins de longue durée ✓ soins critiques Assurance maladie ✓ régimes d'avantages sociaux collectifs ✓ fonds distincts ✓ rentes ✓ comptes d'épargne libre d'impôt ✓ REER ✓ REEI ✓ FERR ✓ REEE ✓ FRV et CRI

“Compass Wealth Partners est une entreprise familiale de planification financière située à Oshawa, au Canada. Stephen Musial est le planificateur financier agréé de l'entreprise. Avec plus de 27 ans d'expérience au service des investisseurs et de leurs familles, y compris les membres de la communauté des affaires, il détient le titre de planificateur financier agréé. Avant de créer sa société de gestion de patrimoine en 1999, il a perfectionné ses compétences en tant que conseiller en placement chez Laurentian Financial Services. Chez Compass Wealth Partners, l'équipe s'efforce continuellement d'aider chaque client à réaliser ses rêves financiers. Que votre objectif soit d'épargner en vue d'une nouvelle maison ou de la retraite, de protéger vos proches contre les pertes financières ou de gérer judicieusement votre portefeuille, ils ont l'expérience et les ressources nécessaires pour répondre à vos besoins.”

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Rabais:

Coordonnées:

Rapport d'inspection TBR®:

Oshawa Services Financiers B G Financial Corporation

APPELEZ

B G FINANCIAL CORPORATION

4,8 ()

158 Centre Street,
Oshawa ON L1H 4A4 Itinéraires

Depuis 2010

Spécialité:

“B G Financial Corporation est un cabinet de conseil financier indépendant situé à Oshawa, au Canada. Brandon Gurley est le planificateur financier agréé de la société. En tant que Certified Financial Planner®, il s'efforce continuellement d'aider ses clients à réaliser leurs rêves financiers. Que votre objectif soit d'épargner en vue d'une nouvelle maison ou de la retraite, de protéger vos proches contre les pertes financières ou de gérer judicieusement votre portefeuille, il possède l'expérience et les ressources nécessaires pour répondre à vos besoins. Une bonne compréhension de la planification financière augmente vos chances d'atteindre vos objectifs financiers, et il s'engage à vous soutenir dans cette démarche. Ils accordent une grande importance à la formation des investisseurs, car elle renforce les relations avec les clients et garantit des conseils financiers personnalisés adaptés à vos besoins. Leur objectif est d'aider chaque client à atteindre ses propres objectifs financiers. B G Financial Corporation est située à Oshawa et dessert les clients de la région de Durham et des environs.”

Coordonnées:

Rapport d'inspection TBR®:

Oshawa Services Financiers Johnathan Pollock - Thompson & Pollock Wealth

APPELEZ

JOHNATHAN POLLOCK

4,8 ()

THOMPSON & POLLOCK WEALTH
179 King Street East, 2nd Floor,
Oshawa ON L1H 1C2 Itinéraires

Depuis 2022

Spécialité:

“Johnathan Pollock-Thompson & Pollock Wealth est un planificateur financier de premier ordre à Oshawa, au Canada. Johnathan Pollock est l'associé directeur de l'entreprise. Chez Thompson & Pollock Wealth, l'équipe élimine les conjectures et vous aide à faire les choix financiers qui vous mèneront à la réussite. Ils aident les familles à planifier leurs activités et se spécialisent dans le soutien aux petites entreprises, en particulier dans le secteur du commerce. Leur approche combine l'expertise professionnelle avec une expérience rafraîchissante, accessible et engageante. Ils ne sont pas seulement des conseillers ; ils sont des partenaires dans la construction de votre patrimoine, dans l'attraction des meilleurs talents et dans la création d'un héritage de richesse générationnelle. Ils s'engagent à mettre en œuvre des stratégies de planification financière proactives et pratiques, adaptées à vos besoins. Que vous planifiez votre retraite, gériez vos investissements ou développiez votre entreprise, leur équipe dévouée est là pour vous fournir les conseils et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs financiers et assurer votre avenir.”