LES MIEUX NOTÉS OSHAWA, ON SERVICES FINANCIERS EN

3 Meilleurs Services Financiers à Oshawa, ON

Name: 3 Meilleurs Services Financiers à Oshawa, Ontario
Rating: 4.8

Les 3 meilleurs services financiers de Oshawa, ON, recommandés par des experts. Tous nos services financiers font l'objet d'une inspection rigoureuse en 50 Points, qui comprend la vérification des commentaires, des évaluations, de la réputation, des antécédents, des plaintes, de la satisfaction, de la confiance et du prix - le tout pour assurer l'excellence globale. Vous ne méritez que le meilleur !

Oshawa Services Financiers Compass Wealth Partners

APPELEZ

COMPASS WEALTH PARTNERS

4,9

92 Albert Street,
Oshawa ON L1H 4R2 Itinéraires

Depuis 1999

Spécialité:

✓ Planification financière ✓ retraite ✓ revenu de retraite ✓ placements ✓ assurances ✓ planification successorale ✓ planification fiscale ✓ stratégies d’épargne-retraite ✓ optimisation des régimes de retraite et des prestations gouvernementales ✓ planification du mode de vie et de l’héritage ✓ compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ✓ régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ✓ fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ✓ compte d’épargne pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ✓ régime enregistré d’épargne-études (REEE) ✓ placements non enregistrés ✓ assurance vie ✓ assurance invalidité ✓ maladies graves Assurances ✓ Assurance des personnes clés ✓ Contrats d’achat-vente ✓ Flux de trésorerie et budgétisation ✓ Planification et optimisation fiscales ✓ Planification patrimoniale basée sur les objectifs

“Compass Wealth Partners est une société familiale de planification financière dont l’équipe s’efforce continuellement d’aider chaque client à réaliser leurs rêves financiers. Stephen Musial est le planificateur financier agréé de la société. Fort de ses années d’expérience au service des investisseurs et de leurs familles, y compris les membres du milieu des affaires, il détient le titre de planificateur financier agréé. Que votre objectif soit d’épargner en vue d’une nouvelle maison ou d’une retraite, de protéger vos proches contre les pertes financières ou de gérer judicieusement votre portefeuille, Compass Wealth Partners possède l’expérience et les ressources nécessaires pour répondre à vos besoins.

Mise à jour 2025: Chez Compass Wealth Partners, l’entreprise se spécialise dans l’accompagnement des retraités et des personnes approchant de la retraite à travers les complexités de la planification financière, de l’investissement et de l’assurance.”

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Rabais:

Coordonnées:

Rapport d'inspection TBR®:

Oshawa Services Financiers B G Financial Corporation

APPELEZ

B G FINANCIAL CORPORATION

4,8

158 Centre Street,
Oshawa ON L1H 4A4 Itinéraires

Depuis 2010

Spécialité:

“B G Financial Corporation est une société de conseil financier indépendante dont l’objectif est d’aider chaque client à atteindre leurs objectifs financiers uniques. Brandon Gurley est le planificateur financier agréé de la société. En tant que planificateur® financier agréé, il s’efforce continuellement d’aider les clients à réaliser leurs rêves financiers. Que votre objectif soit d’épargner en vue d’une nouvelle maison ou de la retraite, de protéger vos proches contre les pertes financières ou de gérer judicieusement votre portefeuille, il possède l’expérience et les ressources nécessaires pour répondre à vos besoins. Comprendre la planification financière augmente vos chances d’atteindre vos objectifs financiers, et ils s’engagent à vous soutenir dans ce parcours. Ils accordent de l’importance à l’éducation des investisseurs, car elle renforce les relations avec les clients et garantit des conseils financiers personnalisés adaptés à vos besoins. B G Financial Corporation est située à Oshawa et dessert des clients de la région de Durham et des environs.

Mise à jour 2025: Vous pouvez les contacter pour obtenir une consultation gratuite.”

Coordonnées:

Rapport d'inspection TBR®:

Oshawa Services Financiers Johnathan Pollock - Thompson & Pollock Wealth

APPELEZ

JOHNATHAN POLLOCK

4,7

THOMPSON & POLLOCK WEALTH
179 King Street East, 2nd Floor,
Oshawa ON L1H 1C2 Itinéraires

Depuis 2022

Spécialité:

“Johnathan Pollock est l’associé directeur de la société chez Thompson & Pollock Wealth. L’équipe de Thompson & Pollock Wealth élimine les conjectures et vous aide à faire les choix financiers qui vous mettent sur la voie du succès. Ils aident les familles à planifier et se spécialisent dans le développement des petites entreprises, en mettant l’accent sur le secteur du commerce. Leur approche combine une expertise professionnelle avec une expérience rafraîchissante, accessible et engageante. Ils ne sont pas seulement des conseillers ; Ils sont des partenaires dans la constitution de votre patrimoine, l’attraction des meilleurs talents et la création d’un héritage de richesse générationnelle. Ils s’engagent à élaborer des stratégies de planification financière proactives et pratiques adaptées à vos besoins. Que vous prévoyiez votre retraite, que vous gériez des placements ou que vous preniez de l’expansion de votre entreprise, leur équipe dévouée est là pour vous fournir les conseils et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs financiers et assurer votre avenir.

Mise à jour 2025: Johnathan Pollock met en pratique ce qu’il prêche en possédant des immeubles de placement en plus de son propre plan financier.”

Coordonnées:

Rapport d'inspection TBR®:

Notre inspection couvre tous les aspects, depuis la vérification des avis, des notes, de la réputation, de l'historique, des plaintes, de la satisfaction, de la confiance et du coût jusqu'à l'excellence générale. Si vous recherchez la liste complète de notre 50-Point Inspectioninspection en 50 points, la liste suivante vous donnera une idée précise. Certains éléments peuvent ne pas s'appliquer à toutes les entreprises.