LES MIEUX NOTÉS OSHAWA, ON SERVICES FINANCIERS EN

3 Meilleurs Services Financiers à Oshawa, ON

Name: 3 Meilleurs Services Financiers à Oshawa, Ontario
Rating: 4.8

Les 3 meilleurs services financiers de Oshawa, ON, recommandés par des experts. Tous nos services financiers font l'objet d'une inspection rigoureuse en 50 Points, qui comprend la vérification des commentaires, des évaluations, de la réputation, des antécédents, des plaintes, de la satisfaction, de la confiance et du prix - le tout pour assurer l'excellence globale. Vous ne méritez que le meilleur !

Oshawa Services Financiers Compass Wealth Partners

APPELEZ

COMPASS WEALTH PARTNERS

4,9 ()

92 Albert Street,
Oshawa ON L1H 4R2 Itinéraires

Depuis 1999

Spécialité:

✓ Services de planification financière ✓ planification de la retraite et de la succession ✓ minimisation des impôts sur les investissements ✓ analyse de portefeuille et d'assurance ✓ accès au portefeuille en ligne ✓ calculatrices financières ✓ bibliothèque financière en ligne ✓ ressources de planification de vie ✓ fonds communs de placement ✓ CPG ✓ assurance invalidité ✓ assurance vie et soins de longue durée ✓ soins critiques Assurance maladie ✓ régimes d'avantages sociaux collectifs ✓ fonds distincts ✓ rentes ✓ comptes d'épargne libre d'impôt ✓ REER ✓ REEI ✓ FERR ✓ REEE ✓ FRV ✓ CRI

“Compass Wealth Partners est une entreprise familiale de planification financière dont l’équipe s’efforce continuellement d’aider chaque client à réaliser leurs rêves financiers. Stephen Musial est le planificateur financier certifié du cabinet. Avec plus de 27 ans d’expérience au service des investisseurs et de leurs familles, y compris les membres du milieu des affaires, il détient le titre de planificateur financier certifié. Avant d’établir sa société de gestion de patrimoine en 1999, il a perfectionné ses compétences comme conseiller en placement chez Laurentian Financial Services. Que votre objectif soit d’épargner pour une nouvelle maison ou la retraite, de protéger vos proches contre les pertes financières ou de gérer votre portefeuille judicieusement, Compass Wealth Partners possède l’expérience et les ressources nécessaires pour répondre à vos besoins.”

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Rabais:

Coordonnées:

Rapport d'inspection TBR®:

Oshawa Services Financiers B G Financial Corporation

APPELEZ

B G FINANCIAL CORPORATION

4,8 ()

158 Centre Street,
Oshawa ON L1H 4A4 Itinéraires

Depuis 2010

Spécialité:

“B G Financial Corporation est une société de conseil financière indépendante dont le but est d’aider chaque client à atteindre leurs objectifs financiers uniques. Brandon Gurley est le planificateur financier certifié du cabinet. En tant que planificateur financier certifié®, il s’efforce continuellement d’aider les clients à réaliser leurs rêves financiers. Que votre objectif soit d’épargner pour une nouvelle maison ou la retraite, de protéger vos proches contre les pertes financières ou de gérer votre portefeuille judicieusement, il a l’expérience et les ressources pour répondre à vos besoins. Comprendre la planification financière augmente vos chances d’atteindre vos objectifs financiers, et ils s’engagent à vous soutenir dans cette démarche. Ils valorisent l’éducation des investisseurs car elle renforce les relations avec les clients, assurant un accompagnement financier personnalisé et adapté à vos besoins. B G Financial Corporation est située à Oshawa et sert des clients dans la région de Durham et les environs.”

Coordonnées:

Rapport d'inspection TBR®:

Oshawa Services Financiers Johnathan Pollock - Thompson & Pollock Wealth

APPELEZ

JOHNATHAN POLLOCK

4,8 ()

THOMPSON & POLLOCK WEALTH
179 King Street East, 2nd Floor,
Oshawa ON L1H 1C2 Itinéraires

Depuis 2022

Spécialité:

“Johnathan Pollock est l’associé directeur du cabinet chez Thompson & Pollock Wealth. L’équipe de Thompson & Pollock Wealth élimine les approximations et vous aide à faire les choix financiers qui vous préparent au succès. Ils aident les familles dans la planification et se spécialisent dans le développement de petites entreprises, en mettant l’accent sur le secteur commercial. Leur approche combine l’expertise professionnelle avec une expérience rafraîchissante, accessible et engageante. Ils ne sont pas seulement des conseillers ; ils sont des partenaires pour construire votre patrimoine, attirer les meilleurs talents et créer un héritage de richesse générationnelle. Ils s’engagent dans des stratégies de planification financière proactives et pratiques adaptées à vos besoins. Que vous planifiiez votre retraite, gériez des investissements ou développiez votre entreprise, leur équipe dévouée est là pour vous fournir les conseils et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs financiers et sécuriser votre avenir.”