Spécialité:
“Potvin Financial Services est une équipe dynamique de conseillers en finances personnelles offrant un large éventail de services financiers à leurs clients. À la tête de l’entreprise se trouve Kevin Potvin, le président et un conseiller financier de deuxième génération avec une impressionnante feuille de route de plus de 20 ans dans le secteur des services financiers. Son expertise réside dans la planification des investissements, la planification successorale, la planification fiscale des investissements, la planification du revenu de retraite et les stratégies de décumulation des investissements. L’un de ses principes fondamentaux est d’offrir des conseils indépendants et impartiaux en matière d’investissement et d’assurance. Potvin Financial Services s’engage à fournir des résultats mesurables à ses clients, en s’appuyant sur une méthodologie éprouvée et une vaste expérience. De plus, ils disposent d’un réseau de spécialistes fiscaux/comptables, hypothécaires et juridiques pour répondre à une gamme diversifiée de besoins financiers. Offrant une gamme complète de services financiers personnels, Potvin Financial Services est fier d’offrir une consultation gratuite à ses clients. Grâce à cette consultation, ils s’efforcent de comprendre les objectifs uniques de chaque client et d’élaborer des stratégies financières sur mesure pour les aider à atteindre leurs objectifs. Avec plus de 24 ans d’expérience, ils offrent des services sur place et des rendez-vous en ligne pour répondre aux divers besoins de leurs clients.
En savoir plus
Mise à jour 2025: Kevin Potvin est un planificateur financier associé qualifié, un conseiller en planification pour aînés et un consultant professionnel certifié sur le vieillissement. Il est membre de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI) et membre de longue date d’Advocis, l’Association des conseillers en sécurité financière du Canada.”
