Spécialité:
“Services financiers Potvin est une équipe dynamique de conseillers financiers personnels qui offrent une vaste gamme de services financiers à leurs clients. À la tête de la société se trouve Kevin Potvin, président et conseiller financier de deuxième génération avec une feuille de route impressionnante de plus de 20 ans dans le secteur des services financiers. Son expertise réside dans la planification des placements, la planification successorale, la planification fiscale des placements, la planification du revenu de retraite et les stratégies de décaissement des placements. L’un de ses principes fondamentaux est d’offrir des conseils indépendants et impartiaux en matière d’investissement et d’assurance. Services financiers Potvin s’engage à fournir des résultats mesurables à ses clients, en s’appuyant sur une méthodologie éprouvée et une vaste expérience. De plus, ils disposent d’un réseau de spécialistes en fiscalité/comptabilité, en hypothèques et en droit pour répondre à un large éventail de besoins financiers. Offrant une gamme complète de services financiers personnels, les Services financiers Potvin sont fiers d’offrir une consultation gratuite à leurs clients. Grâce à cette consultation, ils s’efforcent de comprendre les objectifs uniques de chaque client et d’élaborer des stratégies financières sur mesure pour les aider à atteindre leurs objectifs. Avec plus de 24 ans d’expérience, ils offrent des services sur place et des rendez-vous en ligne pour répondre aux divers besoins de leurs clients.
En savoir plus
Mise à jour 2025: Kevin Potvin est un planificateur financier associé qualifié, un conseiller en planification pour les aînés et un consultant professionnel certifié en vieillissement. Il est membre de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) et membre de longue date d’Advocis, l’Association des conseillers financiers du Canada.”
