Potvin Financial Services est une équipe dynamique de conseillers financiers personnels qui offrent un large éventail de services financiers à leurs clients. À la tête de l'entreprise se trouve Kevin Potvin, président et conseiller financier de deuxième génération, qui possède une expérience impressionnante de plus de 20 ans dans le secteur des services financiers. Son expertise porte sur la planification des investissements, la planification successorale, la planification fiscale des investissements, la planification des revenus de retraite et les stratégies de décumulation des investissements. L'un de ses principes fondamentaux est d'offrir des conseils indépendants et impartiaux en matière d'investissement et d'assurance. Potvin Financial Services s'engage à fournir des résultats mesurables à ses clients, en s'appuyant sur une méthodologie éprouvée et une vaste expérience. En outre, ils disposent d'un réseau de spécialistes en fiscalité/comptabilité, en hypothèques et en droit pour répondre à un large éventail de besoins financiers. Offrant une gamme complète de services financiers personnels, Potvin Financial Services est fier d'offrir une consultation gratuite à ses clients. Grâce à cette consultation, ils s'efforcent de comprendre les objectifs uniques de chaque client et d'élaborer des stratégies financières sur mesure pour les aider à atteindre leurs objectifs.
FAITS UNIQUES :
• Plus de 24 ans d'expérience
• Services sur site
• Rendez-vous en ligne.
Meilleurs Services Financiers à Ottawa
Expert recommandé Top 3 Services Financiers à Ottawa, Ontario. Tous nos services financiers sont en fait soumis à une inspection rigoureuse en 50 Points, qui comprend tout, de la vérification des avis, des notes, de la réputation, de l'historique, des plaintes, de la satisfaction, de la confiance et des coûts jusqu'à l'excellence générale. Nous avons une politique stricte de "Pas de frais d'inscription pour votre entreprise".
POTVIN FINANCIAL SERVICES AVIS
I have been a customer of Potvin Financial Services since it was headed by Kevin's father Rick in 1974. I have always received the best service I believe is possible. Kevin has done several Zoom conferences with our family in the past year and even managed to make his in person visits to our home in Vineland Ontario (near St. Catharines, Ontario) despite Covid and poor weather. I would say that I am a somewhat conservative investor and Kevin has provided excellent service with this in mind. He is always contacting us regarding changing our accounts when he deems it to be prudent or when our family members, our benefactors, information needs updating. Thanks Kevin. Ten out of ten stars!!
I have worked with Kevin at Potvin Financial for many years now. Everyone I have worked with is helpful, considerate and very responsive. Kevin is amazing to work with, he always makes time for questions and in my experience he treats every client like they are most important in that moment. I have really appreciated the work that Kevin has done, and I never feel like I cannot reach out if I have questions or concerns. A 5 star company for sure!
I have been with Potvin Financial Services for over fifteen years. They (in my opinion) have the most integrity and security in the business. Their personal touch along with their genuine concern for our future makes Kevin and his staff the best within our area - Gayle D.
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McAuley Financial Services est votre partenaire fiable pour atteindre le bien-être financier, en s'adressant à la fois aux particuliers et aux groupes. Leur équipe de planificateurs financiers certifiés par la MFS se consacre à vous guider, vous et vos finances, à travers les différents changements de votre vie. La confiance de milliers d'Ottaviens dans leur profession témoigne de leur expertise et de leur engagement. Chez McAuley Financial Services, ils conçoivent des programmes d'investissement personnalisés qui correspondent à vos objectifs et qui tiennent compte des risques qui vous sont propres. Leurs conseils objectifs favorisent la prise de décisions financières judicieuses, même en période de difficultés émotionnelles ou de stress. Qu'il s'agisse de se préparer à la retraite ou de faire face aux pires scénarios, leur soutien et leurs conseils sont inestimables. Le cabinet étend ses services aux régimes d'épargne-retraite collectifs, où il rencontre chaque employé individuellement pour lui fournir des conseils personnalisés en matière de planification financière. McAuley Financial Services comprend l'importance d'un service pratique et sur mesure, en proposant des rendez-vous individuels et en organisant des réunions virtuelles et en personne pour répondre aux préférences et aux besoins de ses clients.
FAITS UNIQUES :
• Rendez-vous en ligne
• Relation à long terme
• Réponse dans les 24 heures
• Services sur site.
Spécialité
Coordonnées:
Heures d'ouverture:
Samedi et Dimanche : Fermé
Rapport d'inspection TBR®:
MCAULEY FINANCIAL SERVICES AVIS
We have been McAuley Financial Services clients since 2021 and are so glad we switched to this company. Angela Houle takes great care of our financial portfolio and connects with us at least twice a year to go over our finances. We highly recommend this company to anyone looking for excellent financial advice.
I am very grateful for the guidance and financial advice that McAuley Financial Services has provided through the past , and now I have been well set up for my retirement. I have confidence in Kevin’s recommendations as he carefully assesses my needs and goals. The partners and the support staff function very well together.
We have been clients of McAuley Financial Services for over 3 years. Kory is very responsive and is always there to answer our questions or concerns. He takes the time to explain our options and helps us make the right decision for our future. We have and will continue to recommend McAuley Financial to anyone who is looking for help in securing their financial future.
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Astrolabe Financial Group Inc. offre un service de planification financière à Ottawa, fondé par Stevan Dostanic et Ryan Kerr, deux professionnels de la finance expérimentés. Leur approche met l'accent sur l'acquisition d'une solide compréhension des facteurs sous-jacents à vos décisions financières. Que vous ayez besoin d'aide pour créer un plan financier solide ou pour explorer les options de retraite, Astrolabe Financial Group Inc. est là pour vous soutenir à chaque étape du processus. Spécialisé dans l'élaboration de plans financiers complets adaptés à vos objectifs spécifiques, il s'assure que toutes vos préoccupations sont prises en compte tout en exposant les méthodes précises pour atteindre le succès. Pour renforcer l'autonomie de ses clients, l'entreprise organise des ateliers et des séminaires, offrant ainsi une éducation financière personnelle précieuse. Astrolabe Financial Group Inc. accorde de l'importance au temps de ses clients et offre une première consultation téléphonique gratuite de 15 minutes, vous permettant de discuter de vos besoins et d'évaluer comment ils peuvent vous aider. En s'engageant à fournir des conseils financiers spécialisés, le cabinet cherche à donner aux individus les moyens de prendre des décisions financières éclairées et fructueuses.
FAITS UNIQUES :
• Rendez-vous en ligne
• 12 ans d'expérience
• Services sur site.
Spécialité
$Prix:
Coordonnées:
Heures d'ouverture:
Samedi et Dimanche : Fermé
Rapport d'inspection TBR®:
ASTROLABE FINANCIAL GROUP INC. AVIS
I am happy to highly recommend Stevan and Astrolabe financial. I am very happy with the portfolio and retirement planning advice I have received. Stevan made seamless adjustments in portfolio suggestions as my risk tolerance evolved. He walked me through and provided additional information above and beyond to help raise my comfort level with unfamiliar asset classes.
I worked with Alex to help me feel confident that my husband and I could retire now. Alex took great effort to be sure he understood our retirement goals. He analyzed my corporate investments as well as my husband’s company pension, our RRSPs and TFSAs. Alex provided a strategy that will save us thousands of dollars a year, as well as secure reliable growth. We now know when to draw our CPP, OAS and RRSP and how to balance them with our pension and corporate dividend income. The attention, knowledge and resulting documentation exceeded my expectations. I recommend Alex and Astrolabe. I will be working with them more in the future to make sure we stay to our financial plan.
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