Potvin Financial Services, à Ottawa, est composé d'une équipe de conseillers financiers personnels, d'un agent hypothécaire, d'un spécialiste en assurance et de spécialistes en avantages sociaux collectifs. Kevin Potvin est conseiller financier et président de l'entreprise. Il est un conseiller financier de deuxième génération et possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Kevin Potvin s'intéresse particulièrement à la planification des investissements, à la planification successorale, à la planification fiscale des investissements, à la planification des revenus de retraite et aux stratégies de décumul des investissements. Il fournit des conseils indépendants et impartiaux en matière d'investissement et d'assurance. Potvin Financial Services s'attache à fournir des résultats quantifiables à ses clients en s'appuyant sur une méthodologie éprouvée et une solide expérience. Ils disposent également d'un réseau de spécialistes en fiscalité/comptabilité, en hypothèque et en droit. L'entreprise offre une gamme complète de services financiers personnels. Potvin Financial Services offre une consultation gratuite aux clients.
Meilleurs Services Financiers à Ottawa
Expert recommandé Top 3 Services Financiers à Ottawa, Ontario. Tous nos services financiers sont en fait soumis à une inspection rigoureuse en 50 Points, qui comprend tout, de la vérification des avis, des notes, de la réputation, de l'historique, des plaintes, de la satisfaction, de la confiance et des coûts jusqu'à l'excellence générale. Vous ne méritez que le meilleur!
POTVIN FINANCIAL SERVICES AVIS
I have been a customer of Potvin Financial Services since it was headed by Kevin's father Rick in 1974. I have always received the best service I believe is possible. Kevin has done several Zoom conferences with our family in the past year and even managed to make his in person visits to our home in Vineland Ontario (near St. Catharines, Ontario) despite Covid and poor weather. I would say that I am a somewhat conservative investor and Kevin has provided excellent service with this in mind. He is always contacting us regarding changing our accounts when he deems it to be prudent or when our family members, our benefactors, information needs updating. Thanks Kevin. Ten out of ten stars!!
I have worked with Kevin at Potvin Financial for many years now. Everyone I have worked with is helpful, considerate and very responsive. Kevin is amazing to work with, he always makes time for questions and in my experience he treats every client like they are most important in that moment. I have really appreciated the work that Kevin has done, and I never feel like I cannot reach out if I have questions or concerns. A 5 star company for sure!
I have been with Potvin Financial Services for over fifteen years. They (in my opinion) have the most integrity and security in the business. Their personal touch along with their genuine concern for our future makes Kevin and his staff the best within our area - Gayle D.
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McAuley Financial Services est votre partenaire en matière de santé financière, au service des particuliers et des groupes. Leurs planificateurs financiers certifiés par la MFS vous guident, vous et votre argent, dans le changement. Des milliers d'Ottaviens font confiance à leurs professionnels. McAuley Financial Services conçoit un programme d'investissement qui vise à atteindre vos objectifs tout en tenant compte de vos risques. L'entreprise encourage les décisions financières saines pendant les périodes émotionnellement difficiles ou stressantes grâce à des conseils objectifs. Elle vous aide à vous préparer à la retraite et aux pires scénarios. Le cabinet propose des plans d'épargne-retraite collectifs afin de rencontrer personnellement chaque employé et de lui fournir des orientations et des conseils en matière de planification financière individuelle. McAuley Financial Services propose aux clients des rendez-vous individuels, virtuels ou en personne.
Spécialité
Coordonnées:
Heures d'ouverture:
Samedi et Dimanche : Fermé
Rapport d'inspection TBR®:
MCAULEY FINANCIAL SERVICES AVIS
We have been McAuley Financial Services clients since 2021 and are so glad we switched to this company. Angela Houle takes great care of our financial portfolio and connects with us at least twice a year to go over our finances. We highly recommend this company to anyone looking for excellent financial advice.
I am very grateful for the guidance and financial advice that McAuley Financial Services has provided through the past , and now I have been well set up for my retirement. I have confidence in Kevin’s recommendations as he carefully assesses my needs and goals. The partners and the support staff function very well together.
We have been clients of McAuley Financial Services for over 3 years. Kory is very responsive and is always there to answer our questions or concerns. He takes the time to explain our options and helps us make the right decision for our future. We have and will continue to recommend McAuley Financial to anyone who is looking for help in securing their financial future.
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Astrolabe Financial Group Inc. est une entreprise de planification financière à l'acte à Ottawa. Le cabinet a été fondé par deux professionnels de la finance, Stevan Dostanic et Ryan Kerr. Astrolabe Financial Group Inc. veille à ce que vous compreniez bien les enjeux qui sous-tendent vos décisions financières. Qu'il s'agisse de vous aider à élaborer un plan financier solide ou à déterminer vos options de retraite, ils vous assistent dans toutes les situations. Le cabinet se spécialise dans l'élaboration d'un plan financier complet qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Il s'assure que votre plan répond à vos préoccupations tout en détaillant les méthodes pour atteindre le succès. Le cabinet fournit une éducation financière personnelle par le biais d'ateliers et de séminaires pour les clients. Astrolabe Financial Group Inc. propose une consultation téléphonique initiale gratuite de 15 minutes.
Spécialité
$Prix:
Coordonnées:
Heures d'ouverture:
Samedi et Dimanche : Fermé
Rapport d'inspection TBR®:
ASTROLABE FINANCIAL GROUP INC. AVIS
I am happy to highly recommend Stevan and Astrolabe financial. I am very happy with the portfolio and retirement planning advice I have received. Stevan made seamless adjustments in portfolio suggestions as my risk tolerance evolved. He walked me through and provided additional information above and beyond to help raise my comfort level with unfamiliar asset classes.
I worked with Alex to help me feel confident that my husband and I could retire now. Alex took great effort to be sure he understood our retirement goals. He analyzed my corporate investments as well as my husband’s company pension, our RRSPs and TFSAs. Alex provided a strategy that will save us thousands of dollars a year, as well as secure reliable growth. We now know when to draw our CPP, OAS and RRSP and how to balance them with our pension and corporate dividend income. The attention, knowledge and resulting documentation exceeded my expectations. I recommend Alex and Astrolabe. I will be working with them more in the future to make sure we stay to our financial plan.
I received exceptional results and an immediately executable financial action plan from Ryan Kerr at Astrolabe. My wife and I can now move into our pre-retirement phase with confidence and ease of mind. We will be able to optimize our financial situation while avoiding paying high management fees on the investments in them. I highly recommend Ryan and Astrolabe for anyone who wants to take control of their finances.
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