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3 Meilleurs Services Financiers à Red Deer, AB

Les 3 meilleurs services financiers de Red Deer, AB, recommandés par des experts. Tous nos services financiers font l'objet d'une inspection rigoureuse en 50 Points, qui comprend la vérification des commentaires, des évaluations, de la réputation, des antécédents, des plaintes, de la satisfaction, de la confiance et du prix - le tout pour assurer l'excellence globale. Vous ne méritez que le meilleur !

Serena Rohrer - Red Deer, AB Services Financiers - Portrait
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Red Deer Services Financiers Serena Rohrer - SUN LIFE video
6+ ans SUR TBR
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SERENA ROHRER

(Note de 4,8)
SUN LIFE 4940 51st Avenue, Suite #1,
Red Deer AB T4N 7C6 Itinéraires

Depuis 2012

Spécialité:

✓Planification familiale et héritage ✓assurance vie et santé ✓planification de la retraite ✓assurance vie entière ✓assurance vie temporaire ✓assurance vie permanente ✓assurance vie universelle ✓assurance protection hypothécaire ✓épargne ✓budgétisation et investissement ✓REER (Fonds de revenu de retraite enregistré) ✓LIF (Fonds d’épargne-vie enregistré) ✓REER (régime d’épargne-retraite enregistré) ✓CELI (compte d’épargne impôt gratuit) ✓REEE (régime d’épargne pour l’éducation enregistré) ✓GIC (produit d’investissement garanti) ✓fonds communs de placement ✓fonds ségrégués ✓LIRA (compte de retraite verrouillé) ✓FHSA (compte d’épargne pour la première maison)

“Serena Rohrer est conseillère financière chez Sun Life et travaillera étroitement avec vous pour bien comprendre votre situation et vos objectifs. Selon vos besoins, elle vous aide à faire des choix financiers éclairés pour bâtir vos économies, protéger vos économies contre des imprévus et vous préparer financièrement pour l’avenir. Vous pouvez être assuré d’être entre de bonnes mains en travaillant avec elle. Elle travaille fort pour répondre à vos besoins et vous aider à bâtir une solution personnalisée et globale qui vous aidera à atteindre la santé et le bien-être financier à vie. Sun Life continue de bâtir cette confiance grâce à son engagement indéfectible envers les clients. Ils s’engagent à aider leurs clients à atteindre une sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine et plus lumineuse. Vous pouvez la contacter pour prendre rendez-vous. Que vous débutiez, que vous soyez sur le point d’entrer à la retraite ou quelque part entre les deux, une bonne feuille de route financière peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme.

Faits saillants de 2026: Serena Rohrer travaille à protéger ce qui compte le plus pour vous et à assurer votre avenir.”

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Coordonnées:

(403) 600-0300

Du lundi au vendredi : 9 h à 16 h
Samedi et dimanche : Fermé

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Kevin Stevens - Red Deer, AB Services Financiers - Portrait
Kevin Stevens - Red Deer, AB Services Financiers - Office Image
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KEVIN STEVENS

(Note de 4,7)
SCOTIA WEALTH MANAGEMENT
4320 50 Avenue, Suite 201,
Red Deer AB T4N 3Z6 Itinéraires

Depuis 2014

Spécialité:

✓Planification financière et stratégies de retraite ✓planification totale du patrimoine ✓transfert et amélioration du patrimoine ✓gestion des investissements ✓gestion des investissements avec conseils et solutions ✓diversification et équilibrage de portefeuille ✓analyse des risques ✓recherche de marché ✓solutions d’assurance ✓gestion des risques ✓optimisation du patrimoine ✓stratégies fiscalement efficaces ✓diversification des actifs ✓résolution des héritages familiaux ✓services successoraux et fiduciaires ✓planification testamentaire et successorale ✓services de conseil philanthropique ✓gestion des fiducies ✓planification et optimisation fiscale ✓suivi et ajustements continus ✓planification des contingences ✓planification intergénérationnelle de patrimoine ✓gouvernance familiale et stratégies

“Kevin Stevens détient la désignation de planificateur financier certifié (CFP®), la seule désignation reconnue internationalement en planification financière. En tant que conseiller en gestion de patrimoine distingué, il apporte une vaste expérience, connaissances et formation en gestion de patrimoine. Il offre à mes clients des solutions financières personnalisées et holistiques, adaptées à leurs besoins et objectifs uniques. Kevin détient également la désignation de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI®). Avec une compréhension approfondie du paysage financier et un engagement à mettre les intérêts de ses clients en premier, il s’efforce de bâtir des relations à long terme fondées sur la confiance, la transparence et un service exceptionnel. Vous pouvez le contacter dès aujourd’hui pour planifier une consultation et franchir le premier pas vers un avenir financier plus prometteur.

Faits saillants de 2026: Kevin Stevens aide les professionnels, les retraités et les professionnels du métier à bâtir et préserver leur richesse en utilisant des stratégies éprouvées fondées sur des données probantes conçues pour offrir des résultats cohérents et à long terme.”

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Coordonnées:

(403) 356-7027 (866) 398-4597

Du lundi au vendredi : 7 h 30 à 17 h
Samedi et dimanche : Fermé

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Pellegrini Financial - Red Deer, AB Services Financiers - Portrait
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7+ ans SUR TBR
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PELLEGRINI FINANCIAL

(Note de 4,6)
4914 55 Street,
Red Deer AB T4N 2J4 Itinéraires

Depuis 1992

Spécialité:

✓Planification du revenu de retraite ✓Planification fiscale ✓Gestion des investissements ✓Planification successorale ✓Planification des ventes agricoles ✓Planification des ventes d’entreprise ✓Gestion de patrimoine ✓Assurances ✓Planification financière ✓Investissements fiscalement efficaces ✓Indemnités de départ et paiements de pension ✓Richesse soudaine ✓Héritages ✓Gains à la loterie ✓Dons de bienfaisance et planification successorale

“Pellegrini Financial s’engage à offrir le plus haut niveau de conseils financiers intégrés à nos clients. Leur équipe offre une approche expérimentée de la planification financière complète, incluant la planification du revenu de retraite, la planification fiscale, la gestion des placements et la planification successorale. Ils desservent un groupe diversifié de clients, incluant des agriculteurs à la retraite, des propriétaires d’entreprise, des aînés aisés et des retraités à voie rapide. Pellegrini Financial s’efforce de comprendre les aspects les plus importants de votre vie, qu’ils soient personnels ou financiers. Notre équipe de conseillers vise à répondre en profondeur à vos besoins et objectifs afin que vous puissiez être rassuré quant à l’avenir.”

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Value of Advice Award from 2018 and 2019
Licence #134164466

Coordonnées:

(403) 347-8833 (800) 665-8459

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche : Fermé

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SERENA ROHRER - SUN LIFE AVIS

Serena was a very good choice for us to plan our future in regards to the insurances. She was thorough and explained the products in great depth. She was very accommodating and helped us make a decision with open options to change or increase the services. I would definitely recommend my friends and anyone reading this review to ask for Serena Rohrer at Sunlife in Red Deer. We feel safe and content about our future.

It’s very nice to meet Serena today. She is amazing and make me feel comfortable and explain everything so clear. If you looking for the life insurance I absolutely recommend Serena Rohrer she did an amazing job and she’ll get back to you ASAP through the email and phone or text!!! Thank you Serena you are so professional . Thank you foe getting don’t for me so quickly.

We met Serena and immediately ,she showed us great knowledge and interest , making us feel real positive and secure working with her . She explained every step with great patience and provided us with many options sharing her experience! . We definitively recommend her.

Ces avis sont fournis à titre informatif et pour vous aider à prendre des décisions éclairées.

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KEVIN STEVENS - SCOTIA WEALTH MANAGEMENT AVIS

Kevin is one of the most financially knowledgeable and well-rounded Certified Financial Planners I’ve come across. His deep understanding of investing, retirement planning, and wealth management is clear, and he’s always up to date with the latest strategies and trends to help you towards your goals. What really sets him apart is his passion for educating others—he takes the time to break things down and truly empowers people to make confident financial decisions. A true professional who genuinely cares. Would highly recommended.

Kevin is great to deal with. He's very proactive and looks out for our best interests. Kevin is extremely responsive, professional and very helpful. We have already recommended him to all of our adult kids when it comes to financial management.

Kevin has been our financial advisor for over five years. He is personable, dedicated, and very knowledgeable. He helped us develop a retirement plan perfect for us, and we highly recommend him.

PELLEGRINI FINANCIAL AVIS

I have come to believe that this firm has my best interests at heart. No other company has ever called to set up meetings to discuss how I feel about any investments, or to ensure my understanding of how they have invested my money. As part of this plan, my estate is discussed, and I am confident they are available and most able to ensure my financial security for the rest of my life. Thank you Edie Jones.

Rapport d'inspection TBR®

SERENA ROHRER - SUN LIFE Points d'inspection totaux: 115/120
Information complète: 8
Expérience: 8
Heures d'ouverture: 9
Images professionnelles: 10
Informations contact: 10
Services exacts: 10
Notes légitimes: 10
Proximité de l'emplacement: 10
Réactivité: 10
Analyse de l'examen: 10
Précision des avis: 10
Standard du site Web: 10

Rapport d'inspection TBR®

KEVIN STEVENS - SCOTIA WEALTH MANAGEMENT Points d'inspection totaux: 112/120
Information complète: 8
Expérience: 8
Heures d'ouverture: 9
Images professionnelles: 9
Réactivité: 9
Analyse de l'examen: 9
Informations contact: 10
Services exacts: 10
Notes légitimes: 10
Proximité de l'emplacement: 10
Précision des avis: 10
Standard du site Web: 10

Rapport d'inspection TBR®

PELLEGRINI FINANCIAL Points d'inspection totaux: 111/120
Remerciements: 8
Évaluation actuelle: 8
Étude des avis: 8
Information complète: 9
Notes légitimes: 9
Réactivité: 9
Images professionnelles: 10
Informations contact: 10
License: 10
Services exacts: 10
Expérience: 10
Standard du site Web: 10

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