LES MIEUX NOTÉS RED DEER, AB SERVICES FINANCIERS EN

3 Meilleurs Services Financiers à Red Deer, AB

Name: 3 Meilleurs Services Financiers à Red Deer, Alberta
Rating: 4.7

Les 3 meilleurs services financiers de Red Deer, AB, recommandés par des experts. Tous nos services financiers font l'objet d'une inspection rigoureuse en 50 Points, qui comprend la vérification des commentaires, des évaluations, de la réputation, des antécédents, des plaintes, de la satisfaction, de la confiance et du prix - le tout pour assurer l'excellence globale. Vous ne méritez que le meilleur !

Red Deer Services Financiers Serena Rohrer - SUN LIFE

APPELEZ

SERENA ROHRER

4,8

SUN LIFE 4940 51st Avenue, Suite #1,
Red Deer AB T4N 7C6 Itinéraires

Depuis 2012

Spécialité:

✓ Planification familiale et successorale ✓ Assurance vie et maladie ✓ Planification de la retraite ✓ Assurance vie entière ✓ Assurance vie temporaire ✓ Assurance vie permanente ✓ Assurance vie universelle ✓ Assurance protection hypothécaire ✓ Épargne ✓ budgétisation et placement ✓ FERR (fonds enregistré de revenu de retraite) ✓ FRV (fonds de revenu viager) ✓ REER (régime enregistré d’épargne-retraite) ✓ CELI (compte d’épargne libre d’impôt) ✓ REEE (régime enregistré d’épargne-études) ✓ CPG (produit de placement garanti) ✓ Fonds communs de placement ✓ fonds distincts ✓ CRI (compte de retraite immobilisé) ✓ CELIAPP (compte d’épargne pour l’achat d’une première propriété)

“Serena Rohrer est conseillère financière à la Sun Life et travaillera en étroite collaboration avec vous pour bien comprendre votre situation et vos objectifs. En fonction de vos besoins, elle vous aide à faire des choix financiers éclairés pour faire fructifier votre épargne, protéger ce que vous épargnez contre les imprévus et préparer financièrement l’avenir. Vous pouvez être rassuré en sachant que vous êtes entre de bonnes mains lorsque vous travaillez avec elle. Elle travaille fort pour répondre à vos besoins et vous aider à élaborer une solution personnalisée et holistique qui vous aidera à atteindre votre santé et votre bien-être financier tout au long de votre vie. La Sun Life continue de renforcer cette confiance grâce à son engagement indéfectible envers ses clients. Ils s’engagent à aider leurs clients à atteindre une sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine et plus brillante. Vous pouvez la contacter pour prendre rendez-vous.

Mise à jour 2025: Que vous commenciez, que vous soyez sur le point d’entrer dans la retraite ou quelque part entre les deux, une feuille de route financière solide peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme.”

Coordonnées:

Rapport d'inspection TBR®:

Red Deer Services Financiers Krall & Williams Group - IG WEALTH MANAGEMENT

APPELEZ

KRALL & WILLIAMS GROUP

4,8

IG WEALTH MANAGEMENT 5441 45 Street, Suite 120,
Red Deer AB T4N 1L2 Itinéraires

Depuis 2004

Spécialité:

“Krall & Williams Group-IG Wealth Management s’engage à fournir des normes de service supérieures et à établir des relations durables avec les clients et les particuliers. Trevor Krall est le conseiller financier exécutif de l’entreprise. En tant que directeur de division, il encadre une équipe de conseillers financiers et d’adjoints administratifs, au service d’un vaste réseau de clients. Il les accompagne personnellement pour qu’ils deviennent des professionnels dans le domaine financier et qu’ils bâtissent une carrière réussie en aidant les Canadiens à élaborer des stratégies financières. L’équipe du Groupe Krall & Williams-IG Gestion de patrimoine offre des conseils de qualité en matière de planification financière et des solutions adaptées aux besoins de ses clients. Ils se consacrent à l’édification de collectivités fortes partout au Canada.

Mise à jour 2025: Leur équipe d’experts comprend des comptables fiscalistes, des avocats spécialisés en droit successoral (et des notaires au Québec), des spécialistes en planification financière et en régimes de retraite, des conseillers hypothécaires, des stratèges de portefeuille et des spécialistes en successions et en assurances.”

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Coordonnées:

Rapport d'inspection TBR®:

Red Deer Services Financiers Kevin Stevens - SCOTIA WEALTH MANAGEMENT

APPELEZ

KEVIN STEVENS

4,7

SCOTIA WEALTH MANAGEMENT
4320 50 Avenue, Suite 201,
Red Deer AB T4N 3Z6 Itinéraires

Depuis 2014

Spécialité:

✓ Planification financière et stratégies de retraite ✓ Planification patrimoniale globale ✓ Transfert et amélioration du patrimoine ✓ Gestion de placements ✓ Gestion de placements à l’aide de conseils et de solutions ✓ Diversification et équilibrage de portefeuille ✓ Analyse des risques ✓ Études de marché ✓ Solutions d’assurance ✓ Gestion des risques ✓ Optimisation du patrimoine ✓ Stratégies fiscalement avantageuses ✓ Diversification de l’actif ✓ Résolution de patrimoine familial ✓ Services successoraux et fiduciaires ✓ Planification testamentaire et successorale ✓ Services-conseils philanthropiques ✓ Gestion de fiducies ✓ Planification fiscale et Optimisation ✓ surveillance et ajustements continus ✓ planification d’urgence ✓ planification patrimoniale intergénérationnelle ✓ gouvernance et stratégies familiales

“Mise à jour 2025: Kevin Stevens se spécialise dans l’aide aux professionnels, aux retraités et aux gens de métier pour aider à prendre des décisions financières éclairées afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Kevin détient le titre de planificateur financier agréé (CFP®), qui est le seul titre de planificateur financier reconnu à l’échelle internationale. En tant que conseiller en gestion de patrimoine distingué, il apporte une expérience, des connaissances et une formation approfondies en gestion de patrimoine. Il fournit des solutions financières personnalisées et holistiques à mes clients, adaptées à leurs besoins et objectifs uniques. Kevin détient également le titre de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI®). Grâce à une compréhension approfondie du paysage financier et à un engagement à faire passer les intérêts de ses clients en premier, il s’efforce d’établir des relations à long terme fondées sur la confiance, la transparence et un service exceptionnel. Vous pouvez le contacter dès aujourd’hui pour planifier une consultation et faire le premier pas vers un avenir financier meilleur.”

Coordonnées:

Rapport d'inspection TBR®:

Notre inspection couvre tous les aspects, depuis la vérification des avis, des notes, de la réputation, de l'historique, des plaintes, de la satisfaction, de la confiance et du coût jusqu'à l'excellence générale. Si vous recherchez la liste complète de notre 50-Point Inspectioninspection en 50 points, la liste suivante vous donnera une idée précise. Certains éléments peuvent ne pas s'appliquer à toutes les entreprises.