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3 Meilleurs Services Financiers à Richmond Hill, ON

Les 3 meilleurs services financiers de Richmond Hill, ON, recommandés par des experts. Tous nos services financiers font l'objet d'une inspection rigoureuse en 50 Points, qui comprend la vérification des commentaires, des évaluations, de la réputation, des antécédents, des plaintes, de la satisfaction, de la confiance et du prix - le tout pour assurer l'excellence globale. Vous ne méritez que le meilleur !

Richmond Hill Services Financiers De Thomas Wealth Management
Richmond Hill Services Financiers De Thomas Wealth Management
Richmond Hill Services Financiers De Thomas Wealth Management
Richmond Hill Services Financiers De Thomas Wealth Management video
5+ ans en TBR
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DE THOMAS WEALTH MANAGEMENT

(Note de 4,9)
9033 Leslie Street, Unit 1,
Richmond Hill ON L4B 4K3 Itinéraires

Depuis 1987

Spécialité:

✓ Gestion de patrimoine ✓ Planification financière et d’assurance ✓ Planification fiscale et successorale ✓ Portefeuilles de placements sur mesure ✓ Planification des placements et de la retraite ✓ Planification des études ✓ Assurance de personnes ✓ Gestion des placements ✓ Gestion fiscale

“De Thomas Wealth Management est en affaires depuis plus de 37 ans et gère plus de 2,65 milliards de dollars d’actifs. Ils donnent à leurs conseillers les outils nécessaires pour offrir aux investisseurs des conseils et des conseils de la plus haute qualité. Cela signifie que tout ce qu’ils font vise à favoriser l’indépendance et à aider leurs conseillers à offrir les meilleurs produits financiers, services et conseils à leurs clients. Que vous investissiez en vue de la retraite, que vous cherchiez à faire croître votre valeur nette ou que vous épargniez pour les études de votre enfant, ils croient que votre meilleure chance de réussite est de travailler avec un conseiller financier indépendant de De Thomas Wealth Management. En travaillant avec eux, vous gagnerez en tranquillité d’esprit, sachant que les conseils et recommandations qu’ils fournissent sont adaptés spécifiquement à vos besoins et toujours dans votre meilleur intérêt. Les conseils de leurs conseillers indépendants ne sont pas limités par un mandat d’entreprise limitant les produits ou services de placement qui peuvent être offerts à leurs clients. Ils desservent 9 bureaux à travers le Canada.

Mise à jour 2025: Ils offrent des services holistiques de gestion de patrimoine et travaillent avec les clients pour établir une base solide afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.”

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Licence #718529

Coordonnées:

(905) 731-9800 (833) 731-9800

Du lundi au vendredi : de 9h à 17h
Sam et Dim : Fermé

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Richmond Hill Services Financiers Flip My Life Inc.
Richmond Hill Services Financiers Flip My Life Inc.
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FLIP MY LIFE INC.

(Note de 4,8)
95 Mural Street, 600,
Richmond Hill ON L4B 3G2 Itinéraires

Depuis 2019

Spécialité:

✓ Patrimoine à la retraite ✓ Gestion et protection du patrimoine ✓ Stratégies fiscales sur le patrimoine ✓ Préservation du patrimoine ✓ Réduction de l’impôt ✓ Planification successorale ✓ Planification de la retraite ✓ Assurance vie

“Mise à jour 2025: Flip My Life Inc. propose des stratégies financières personnalisées pour vous aider à libérer votre patrimoine, protéger ce qui compte le plus et construire un héritage de croissance financière durable. Ils aident les propriétaires d’entreprise et leurs familles à créer de la richesse grâce à une approche globale, incluant l’investissement, les impôts, la planification successorale, la retraite, l’assurance et la planification des flux de trésorerie. Ils aident également les clients à traverser les difficultés financières d’un divorce/séparation et à réussir leur transition vers leur nouvelle vie. Sarah Balram est la fondatrice et PDG de Flip My Life Inc. Elle est Planificatrice Financière Certifiée (CFP), Spécialiste Agréée en Divorce Financier (CFDS), Analyste Financière Certifiée en Divorce (CDFA) et Spécialiste Certifiée en Santé (CHS). Elle permet à ses clients de se sentir confiants et en sécurité à chaque transition de vie en simplifiant des concepts complexes en stratégies concrètes. Le cabinet affiche un taux de satisfaction client de 98 %. Ils proposent une consultation gratuite.”

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Coordonnées:

(905) 770-7350

Du lundi au vendredi : de 9h à 18h
Sam : 9h - 13h
Dim : Sur rendez-vous seulement

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Richmond Hill Services Financiers Elite Private Wealth
Richmond Hill Services Financiers Elite Private Wealth
Richmond Hill Services Financiers Elite Private Wealth
9+ ans en TBR
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ELITE PRIVATE WEALTH

(Note de 4,7)
45B West Wilmot Street, #212,
Richmond Hill ON L4B 2P3 Itinéraires

Depuis 2012

Spécialité:

✓ Finances ✓ retraite ✓ revenu ✓ planification successorale ✓ placement ✓ régime d’épargne-études (REEE) ✓ entreprise ✓ régime enregistré d’épargne-retraite ✓ REER ✓ FERR ✓ régime de retraite et planification financière ✓ gestion des risques ✓ des actifs et des dettes ✓ assurance vie ✓ maladies graves et invalidité ✓ régimes collectifs ✓ planification fiscale ✓ protection d’assurance

“Elite Private Wealth offre des plans de gestion financière perspicaces et axés sur les résultats aux Canadiens qui cherchent à faire fructifier leur patrimoine. La société s’engage à fournir une gestion financière solide à ses précieux clients. Rishi Sholanki est un planificateur financier agréé. L’équipe combine une combinaison de stratégies de placement et d’assurance, et ils offrent un portefeuille financier complet et sophistiqué à leurs clients. Ils proposent une gestion d’actifs à honoraires ; Vous pouvez bénéficier d’une transparence accrue et de frais de placement moins élevés en négociant les frais que vous payez pour des conseils. Elite Private Wealth offre un bilan financier gratuit.

Mise à jour 2025: L’équipe dédiée fournit des stratégies internes, garantissant que toutes les stratégies visent un objectif commun, tout en minimisant la nécessité de travailler avec de nombreuses institutions et conseillers.”

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Licence #2468465

Coordonnées:

(905) 707-5620

Du lundi au vendredi : de 9h à 17h
Sam et Dim : Fermé

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Notre processus d’évaluation:

  • Tous les avis comptent:Nous publions aussi bien les avis positifs que négatifs afin d’offrir une perspective équilibrée.
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DE THOMAS WEALTH MANAGEMENT AVIS

I've been a client of Tony's (and now Jason's) for over 10 years and I could not be happier with the level of service, care, and attention. De Thomas Wealth truly cares about its clients and always explains things in simple terms so I know what I am investing in and what I can expect. I also never feel pressured and feel secure knowing the advice I'm getting is independent. I am extremely happy with the company and am so happy I made the decision to transfer my investments to the firm!.

Tony de Thomasis has always responded promptly to my inquiries and advised me in detail what adjustments he recommends. The adjustments to my investments have always been handled quickly and accurately and I have full confidence in the advice and service he provides me and my family. We have been clients for over 30 years.

As a new client to this firm, I am just so happy with the level of service provided to me. My advisor and his assistant are great - They explained the process in detail each step of the way and thoroughly answered all my questions with ease. I look forward to our working relationship and it’s continued growth.

Ces avis sont fournis à titre informatif et pour vous aider à prendre des décisions éclairées.

Pour partager votre expérience, cliquez ici ou envoyez-la à reviews@threebestrated.ca.

Nous afficherons à la fois des avis positifs et négatifs. Tous les avis soumis sont publiés après vérification de l’authenticité et de la conformité avec nos Conditions générales, notre Politique de confidentialité et nos Directives communautaires relatives aux avis.

FLIP MY LIFE INC. AVIS

I’ve been really impressed with the financial guidance I’ve received from Sarah. She has consistently provided clear, thoughtful, and practical advice that’s helped me make better financial decisions. What stands out to me the most is how Sarah truly listen to my goals and concerns, and create strategies that are in line with my unique situation. I also appreciate the transparency and honesty in all our interactions. I feel much more confident in my financial future, thanks to her and would highly recommend Sarah to anyone looking for solid financial advice.

Sarah was awesome in helping me with my insurance. She took the time to break down the different providers and options, which made it super easy to pick the best plan. The whole process was smooth, thanks to her expertise. I highly recommend Sarah!.

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ELITE PRIVATE WEALTH AVIS

My associate and I met with Rishi to help our clients with financial planning and tax advice, and from the start, we found him to be professional, honest, trustworthy and very knowledgeable regarding his industry and always was able to provide a solution. We will definitely enjoy working with him in the future as we continue to refer clients to him and his organization. You're in good hands with EPW.

Rishi was extremely friendly and helpful when helping me do my taxes. This was the first time I had done them on my own, and was grateful to have someone knowledgeable and trustworthy helping me with the process. I would be happy to recommend him to any of my friends or family!.

Rishi is simply AMAZING! The best accountant I've ever been to. He definitely cares for his clients and makes sure you get the most you can. My tax refund exceeded my expectations! I definitely recommend his services.

Rapport d'inspection TBR®

DE THOMAS WEALTH MANAGEMENT Points d'inspection totaux: 117/120
Heures d'ouverture: 9
Images professionnelles: 9
Information complète: 9
Informations contact: 10
Services exacts: 10
Expérience: 10
Notes légitimes: 10
Proximité de l'emplacement: 10
Analyse de l'examen: 10
Précision des avis: 10
Vidéos: 10
Standard du site Web: 10

Rapport d'inspection TBR®

FLIP MY LIFE INC. Points d'inspection totaux: 114/120
Information complète: 8
Expérience: 8
Heures d'ouverture: 9
Images professionnelles: 9
Informations contact: 10
Services exacts: 10
Notes légitimes: 10
Proximité de l'emplacement: 10
Analyse de l'examen: 10
Précision des avis: 10
Source du site Web: 10
Standard du site Web: 10

Rapport d'inspection TBR®

ELITE PRIVATE WEALTH Points d'inspection totaux: 113/120
Information complète: 8
Expérience: 8
Heures d'ouverture: 9
Images professionnelles: 9
Analyse de l'examen: 9
Informations contact: 10
Services exacts: 10
Notes légitimes: 10
Proximité de l'emplacement: 10
Précision des avis: 10
Source du site Web: 10
Standard du site Web: 10

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