Spécialité:
“Sandra Mews & Associates adopte une approche globale de la planification financière, aidant ses clients à traverser les transitions les plus complexes de la vie telles que l’héritage, le divorce, la retraite ou la perte d’un être cher. Depuis 1991, ils offrent des stratégies personnalisées qui intègrent la gestion des investissements, les solutions de revenu de retraite, l’assurance, la succession, le transfert de patrimoine, la planification patrimoniale et fiscale. Dirigée par Sandra Mews, une experte financière reconnue mondialement avec plus de 30 ans d’expérience et 15 prix nationaux et internationaux, leur équipe est reconnue pour son intégrité, sa compassion et sa précision. Le leadership et l’expérience personnelle de Sandra inspirent leur engagement à aider les clients à se sentir en sécurité et confiants quant à leur avenir financier. Ils s’associent à Raintree Financial Solutions pour offrir un accès à la gestion discrétionnaire de portefeuille et à des opportunités d’investissement alternatives. Leur philosophie d’investissement repose sur la réflexion à long terme, la recherche indépendante et les tendances mondiales, assurant que les portefeuilles reflètent les objectifs, les valeurs et le calendrier de chaque client. En tant que courtiers indépendants, ils offrent aussi des outils de gestion des risques utilisant l’assurance vie et les prestations de vie, incluant l’invalidité, les maladies graves et la couverture des soins de longue durée. L’assurance n’est pas seulement une protection, elle peut aussi être un actif stratégique pour la planification fiscale et l’investissement conservateur. En 2023, ils ont vendu leur emplacement de Larch Street pour évoluer avec les besoins changeants de leurs clients et élargir leurs services sur de nouvelles plateformes. Ils continuent d’offrir clarté dans la complexité et des conseils de confiance à chaque étape de la vie.
Faits saillants de 2026: Sandra Mews & Associates offre des services de soutien et de respect en divorce financier et en médiation familiale, vous guidant dans les transitions avec soin et compréhension.”
