3 Meilleurs Services Financiers à Sudbury, ON

“Sandra Mews & Associates est un cabinet de planification financière primé situé à Sudbury, au Canada. Sandra Mews est la conseillère financière principale et la propriétaire de l'entreprise. Elle offre une planification financière complète à ses clients établis qui ont des besoins complexes en matière de planification successorale et fiscale. Sandra Mews préconise un processus de planification financière qui donne à ses clients la tranquillité d'esprit nécessaire pour faire face aux occasions et aux défis inattendus de la vie. Sandra Mews & Associates s'occupe de nombreux aspects du secteur financier, notamment les investissements, la planification financière, l'assurance, la planification de la retraite, les REER, les CELI et les REEE. Ils offrent une expérience personnelle qui leur permet de déterminer le plan le plus approprié pour chaque client. Grâce à des analyses d'experts et à des recherches approfondies, ils fournissent des conseils stables et sélectionnent les opportunités d'investissement appropriées. Ils aident avec passion leurs clients à prendre des décisions financières et de gestion de patrimoine pendant les périodes critiques.”

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“Bisaillon Asset Management est l'un des principaux planificateurs financiers de Sudbury, au Canada. Raymond R. Bisaillon, le propriétaire, offre des services consultatifs financiers complets à sa clientèle fidèle, en veillant à ce que leurs buts et objectifs financiers soient atteints avec succès. Il possède plus de 20 ans d'expérience en gestion de portefeuille et est un membre actif de la Fondation communautaire de Sudbury. L'équipe de Bisaillon Asset Management croit en l'honnêteté et soutient des valeurs et des principes moraux et éthiques solides. Ils s'efforcent d'aider leurs clients à atteindre la liberté financière en leur offrant divers services, produits et plans pour répondre à leurs divers besoins. Ils croient en l'établissement de relations à long terme basées sur la confiance, la transparence et le respect mutuel. En s'engageant activement auprès de leurs clients et de la communauté, ils s'efforcent d'avoir un impact positif sur la vie de ceux qu'ils servent.”

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“Innova Wealth Partners est un planificateur financier indépendant situé à Sudbury, au Canada. Jean-François Démoré est le fondateur, l'associé directeur et le directeur des investissements de l'entreprise. En tant que généraliste financier indépendant, l'équipe est fière de fournir des conseils financiers holistiques fondés sur une analyse approfondie des profils financiers de leurs clients, ce qui se traduit par des conseils plus personnalisés. En commençant par le haut, ils analysent tous les actifs et passifs, y compris les hypothèques et les lignes de crédit, et toutes les formes d'assurance, y compris l'assurance-vie et l'assurance-invalidité, l'impôt sur le revenu, le budget et les régimes d'assurance-maladie, afin de trouver les inefficacités dans le profil financier d'une personne. En s'assurant que tous les aspects de la base financière de leurs clients sont solides, ils peuvent construire un avenir sûr et une tranquillité d'esprit. Leur mission est de développer l'éducation financière au sein de leur communauté et de fournir à leurs clients une tranquillité d'esprit absolue sur leurs finances afin qu'ils puissent mieux comprendre leurs décisions financières. Ils fonctionnent sur une plateforme transparente de paiement à l'acte où les frais sont visibles, faciles à comprendre et inférieurs au prix du marché.”

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