Spécialité:
“Mise à jour 2025 : Sandra Mews and Associates adopte une approche holistique de la planification financière, aidant les clients à naviguer dans les transitions les plus complexes de la vie, telles que l’héritage, le divorce, la retraite ou la perte d’un être cher. Depuis 1991, ils offrent des stratégies personnalisées qui intègrent la gestion de placements, les solutions de revenu de retraite, l’assurance, la succession, le transfert de patrimoine, l’héritage et la planification fiscale. Dirigée par Sandra Mews, une experte financière de renommée mondiale avec plus de 30 ans d’expérience et 15 prix nationaux et internationaux, leur équipe est connue pour son intégrité, sa compassion et sa précision. Le leadership et l’expérience personnelle de Sandra inspirent leur engagement à aider les clients à se sentir en sécurité et confiants quant à leur avenir financier. Ils s’associent à Raintree Financial Solutions pour offrir un accès à la gestion discrétionnaire de portefeuille et à des opportunités d’investissement alternatives. Leur philosophie d’investissement est fondée sur une réflexion à long terme, une recherche indépendante et des tendances mondiales, garantissant que les portefeuilles reflètent les objectifs, les valeurs et le calendrier de chaque client. En tant que courtiers indépendants, ils fournissent également des outils de gestion des risques en utilisant l’assurance vie et l’assurance du vivant, y compris l’assurance invalidité, l’assurance maladies graves et l’assurance soins de longue durée. L’assurance n’est pas seulement une protection, elle peut être un atout stratégique pour la planification fiscale et les investissements conservateurs. En 2023, ils ont vendu leur emplacement de Larch Street pour évoluer avec les besoins changeants de leurs clients et étendre leurs services sur de nouvelles plateformes. Ils continuent d’offrir une clarté dans la complexité et des conseils fiables à chaque étape de la vie.”
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