T.E.A.M. Financial Solutions figure en bonne place parmi les principaux cabinets de services financiers de Waterloo. Fondé par William McBay, le cabinet s'enorgueillit d'une riche expérience en matière de planification financière qui s'étend sur plus de 11 ans. Ils restent fidèles à leur engagement de responsabiliser les individus en élucidant leurs options optimales, ce qui leur permet de prendre des décisions bien informées pour leur voyage financier à venir. Leur expertise s'étend de l'établissement d'un budget de base à des stratégies complexes, dans le but de vous aider à construire une base durable de stabilité financière. T.E.A.M. Financial Solutions propose une gamme complète de solutions d'assurance et d'investissement. Cet amalgame stratégique est conçu pour renforcer votre épargne, vous offrir une protection contre les circonstances imprévues et vous donner la confiance nécessaire pour passer à la retraite selon vos propres conditions. En étroite collaboration avec vous, T.E.A.M. Financial Solutions se consacre à la recherche de la stratégie optimale qui s'aligne parfaitement sur vos objectifs.
FAITS UNIQUES :
• Services sur site
• Consultations en ligne.
3 Meilleurs Services Financiers à Waterloo, ON
Expert recommandé Top 3 Services Financiers à Waterloo, Ontario. Tous nos services financiers sont en fait soumis à une inspection rigoureuse en 50 Points, qui comprend tout, de la vérification des avis, des notes, de la réputation, de l'historique, des plaintes, de la satisfaction, de la confiance et des coûts jusqu'à l'excellence générale.
T.E.A.M. FINANCIAL SOLUTIONS - SUN LIFE FINANCIAL AVIS
Theresa Dietrich has been my Financial Advisor through T.E.A.M. Financial Solutions for the last 6 years and I can say that without a doubt I would not be in the favourable position I'm in today financially without her help and guidance. Theresa helped me set up a TFSA with monthly automatic deposits, and has consistently kept me abreast of how my money is doing while contributing valuable insights and suggestions along the way. As someone who doesn't keep a very close eye on the markets, I knew that I could always trust Theresa to provide me with timely, honest and accurate insight on where things were at. Theresa's focus has always been solely on what would be the best for me and my financial situation. I'm sure I speak for most of her clients when I say that she is everything you could wish for in a financial advisor!
Theresa and her team are incredibly knowledgeable and helpful. Her patience and guidance in teaching me the basics of financial planning and investing have been invaluable. Not only does she provide sound advice but she educated me along the way so I can make informed decisions about my finances. Highly recommend working with Theresa and her team.
Theresa has been my financial adviser for almost 5 years now and I couldn't think of a better person to help me achieve my financial goals. She always gave me great advice, was honest, and really helped me learn along the way. She is extremely trustworthy and I've recommended her to many friends because she's fantastic at what she does.
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Shaughnessy Financial est un établissement spécialisé dans les services financiers qui répond aux besoins des particuliers et des familles résidant dans la région de Waterloo. À la tête de cette entreprise se trouve Gary Shaughnessy, un conseiller financier chevronné qui affiche une carrière impressionnante de plus de 36 ans dans le secteur des services financiers. Sa longue expérience s'est traduite par un profond réservoir d'expertise. Gary Shaughnessy préconise une approche simple en trois étapes comprenant la planification stratégique, la gestion professionnelle des investissements et l'évaluation périodique des progrès réalisés. Que vos objectifs soient d'épargner pour une nouvelle maison, d'assurer votre retraite ou de gérer activement votre portefeuille d'investissements, son expérience approfondie et ses vastes ressources lui permettent de répondre à vos besoins spécifiques avec compétence. Shaughnessy Financial améliore encore l'accessibilité en proposant des calculateurs adaptés à l'épargne, aux prêts, aux rendements des investissements et aux taux d'imposition directement sur son site Web, ce qui simplifie le processus de prise de décision pour ses clients.
FAITS UNIQUES :
• Consultants certifiés
• Services sur site
• Consultations en ligne.
Spécialité
Coordonnées:
Heures d'ouverture:
Samedi et Dimanche : Fermé
Rapport d'inspection TBR®:
SHAUGHNESSY FINANCIAL AVIS
I have been entrusting all my financial needs and future with Gary and Sandi for over 20 years. They have always provided me superb service and exceptionally educated advice. They always make me feel completely in control of my investments and answer all my questions in a timely and efficient fashion. I entrust their advice so much we have encouraged our family and friends towards their services. If I could give 100 stars, it would still not be enough to speak to the knowledge and wonderful customer service Shaughnessy Financial provides.
I have been dealing with Gary and Sandi for the past fifteen years. They have always been very friendly and more than willing to answer any of my questions. I am now very comfortably retired and watching my investments more than keep pace with my travels and other indulgences. I hope our relationship will continue for many years to come.
Gary and Sandi helped me when I was going through a major life change that impacted my finances greatly. They were so personable to work with and provided service that provided a peace of mind. Would recommend Shaughnessy Financial without hesitation.
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Opus Wealth Advisors Inc. incarne le voyage à travers une vie d'expériences qui culmine dans la réalisation de vos aspirations financières ultimes. Jake Stoneman, planificateur financier et conseiller en assurance-vie compétent, est à la tête de l'entreprise. Il possède une riche expérience qui s'étend sur plus de vingt ans. Tout au long de son mandat, il a toujours fourni des conseils fiables à ses clients, en leur proposant des solutions en matière d'investissement, d'assurance, de planification successorale, de stratégies de retraite et d'optimisation fiscale. Le cœur de l'approche d'Opus Wealth Advisors Inc. tourne autour de l'élaboration d'un parcours stratégique, conçu de manière unique sur la base d'une compréhension approfondie de vos valeurs fondamentales, de vos objectifs d'investissement, de vos seuils de risque et de votre situation fiscale. En mettant l'accent sur les besoins des clients, la société propose une variété de modèles d'engagement, y compris la rémunération à l'acte, les structures basées sur les actifs et les arrangements basés sur les commissions. Opus Wealth Advisors Inc. se distingue par le fait qu'il ne se contente pas d'offrir des conseils, mais qu'il fournit une orientation et une expertise bien informées dans le cadre d'un éventail de solutions.
Faits uniques :
• Personnel professionnel
• Services sur site
• Consultations en ligne.
Spécialité
Coordonnées:
Heures d'ouverture:
Vendredi : 8h30 - 16h00
Samedi et Dimanche : Fermé
Rapport d'inspection TBR®:
OPUS WEALTH ADVISORS AVIS
We have been clients of Murray and his staff since 1985. That length of time is a testament itself to dealing with Murray. In the beginning, we sat down, laid out a long term plan and executed the plan. Over the years we have modified the plan as our needs and times changed. He has always had a consistent dialogue with his clients and he makes regular house calls! We are very satisfied with the results and service we have received. Beyond that, we consider Murray a friend, trust him completely, and he has great integrity. Murray can also make great recommendations about Wine! We highly recommend Murray Child and his OPUS Wealth Advisors group - Terry. R & Kathleen. R
We have been with Murray for more than 10 years. We had tried the bank advisors, but rarely saw the same advisor twice. Murray, and now Murray and Jake, provide stable, comprehensible advice on investments. They listen well to our expectations and explain clearly the options. Murray's work for us allowed for early retirement with assurance of a sustainable life style. Expectations have been exceeded!
As clients for over 25 yrs, we're still continually impressed by and grateful for the impeccable level of client care and expertise we get from the entire team at Opus Wealth Advisors. A great group of professionals we're privileged to know and to have working so diligently on our behalf. Highly recommend.
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