3 Meilleurs Services Financiers à Belleville, ON

“Active Wealth Management, L’équipe s’est agrandie et leurs services se sont diversifiés, mais leur professionnalisme et leur niveau d’attention personnelle sont restés les mêmes. Ils sont une société financière axée sur les objectifs qui aide les clients à construire et à protéger tout ce qu’ils ont travaillé dur à créer. Ils comprennent les défis et les opportunités locaux et veillent à ce qu’ils soient pris en compte dans votre plan financier. Leur approche unique de la collaboration avec les clients permet d’atteindre la clarté financière. Ils sont fiers d’être une entreprise ontarienne spécialisée dans la région de l’Est de l’Ontario. À partir de leur bureau de Belleville, ils servent des clients de l’est de Toronto, de l’ouest de Kingston, du sud de la baie de Quinte et du comté de Prince Edward, du nord de Hastings et du parc Algonquin, et du nord-ouest de la région de Peterborough-Kawartha.

“Tipper Financial Services Ltd. offre un large éventail de types de placements et de comptes. Adam Tipper est président et planificateur® financier agréé de la société. Il s’est joint à Tipper Financial Services en 2006 et est devenu copropriétaire de Tipper Financial Services Ltd. en 2008. L’équipe de Tipper Financial travaille dans un environnement collaboratif pour s’assurer qu’ils offrent à leurs clients un niveau de service supérieur pour leurs besoins en matière de planification financière. Leur équipe comprend des conseillers financiers et du personnel de soutien administratif. Ils s’efforcent d’aider leurs clients à atteindre leurs objectifs tout en offrant un service à la clientèle attrayant et de qualité supérieure. Ils prennent le temps de bien comprendre ce que vous voulez accomplir.

“Ian R Stock a connu un mandat couronné de succès chez Edward Jones. Lui et son équipe s’efforcent de traiter les clients comme ils aimeraient être traités en offrant un service personnalisé, notamment en répondant aux appels téléphoniques, en traitant les transactions rapidement et en étant accessibles pour répondre à leurs besoins financiers. Leur mission principale est de répondre aux besoins des investisseurs bientôt retraités et des investisseurs à la recherche d’un flux de revenus stable et fiscalement avantageux à partir de leurs comptes de retraite. Ils fournissent des structures de frais transparentes et compétitives, des examens réguliers et une communication proactive. Leur processus d’investissement est simple, utilisant des portefeuilles méticuleusement conçus et diversifiés construits avec des investissements de qualité, en mettant l’accent sur des taux de rendement raisonnables, des flux de trésorerie stables, principalement grâce aux dividendes, et une évaluation continue des risques.