3 Meilleurs Services Financiers à Lévis, QC

“IG Gestion de Patrimoine offre des services en français et en anglais, assurant l’accessibilité et le confort de tous les clients. Michael Bilodeau est le vice-président régional de la firme. Il est planificateur financier, représentant en épargne collective et conseiller en sécurité financière. Chez Gestion de Patrimoine, l’équipe adopte une approche personnalisée pour comprendre vos aspirations financières, vos objectifs de vie et vos préoccupations, ainsi que celles de votre famille. L’objectif est d’offrir des conseils financiers clairs qui permettent aux clients d’obtenir une plus grande visibilité et un meilleur contrôle sur leur avenir financier. IG Gestion de Patrimoine élaborera un plan financier complet et adapté à vos besoins, couvrant les placements, la planification de la retraite et plus encore.

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“Larochelle-Conseils se spécialise dans l’Investissement Responsable / ESG, qui offre des services financiers personnalisés et indépendants à ses clients. Le point central de leur mission est d’accompagner les individus dans leur cheminement vers une prospérité durable à travers les différentes étapes de la vie. Lyne Larochelle occupe le poste de conseillère en sécurité financière et présidente de la firme. Leur aspiration collective s’articule autour de la réalisation de changements positifs dans les trajectoires financières de leurs clients. Cet engagement à l’égard de pratiques d’investissement responsables et de résultats percutants sous-tend cette entreprise. Larochelle-Conseils se démarque en offrant une gamme complète de services financiers, s’assurant que toutes les préoccupations des clients trouvent des solutions complètes sous un même toit. Cette approche holistique a joué un rôle déterminant dans le maintien d’un niveau notable de satisfaction de la clientèle.

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“Julien Bernier est là pour bâtir ou rebâtir votre confiance en l’épargne. Il vous aide à faciliter votre recherche de besoins en assurance et à optimiser votre épargne. Il peut vous aider à établir un budget, à créer une stratégie financière, à optimiser vos revenus de placement et à vous assurer, vous et votre famille, d’être bien protégés. Depuis 2020, il offre ses services à titre de conseiller en sécurité financière. Son objectif est de vous aider à mieux comprendre les finances et à avoir la meilleure protection de votre vivant, ce qui vous permet d’être prêt à faire face à toute situation. Avec une éthique professionnelle, Julien Bernier donne le meilleur de lui-même à ses clients en proposant des solutions adaptées à chaque situation.

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