3 Meilleurs Services Financiers à St. Catharines

“Zavitz and Sykora Financial Strategies est une équipe indépendante de gestion de patrimoine et de prestations collectives située à St Catharines, en Ontario, qui compte plus de 100 ans d'expérience combinée. Ils sont au service des particuliers, des familles et des propriétaires de petites entreprises dans les régions de Niagara, Hamilton et Halton. Leur principal objectif est d'aider les propriétaires d'entreprise à faire des choix financiers complexes avec clarté et facilité. L'équipe accorde la priorité aux résultats et offre un service exceptionnel. Leur dévouement s'étend à un partenariat continu comprenant des examens réguliers et une planification financière complète. Leur engagement inébranlable en faveur de la transparence se reflète dans leur structure d'honoraires bas et non groupés. Ils collaborent avec votre comptable, votre avocat et votre réseau professionnel pour s'assurer que vous prenez des décisions financières avantageuses. Greg Sykora, planificateur financier en chef, propose une consultation gratuite de 30 minutes pour déterminer si une collaboration avec son équipe vous conviendrait.

FAITS UNIQUES :
• Sert plus de 400 clients et 80 propriétaires d'entreprise
• Plus de 100 ans d'expérience combinée
• Consultations en ligne
• Services sur site.”

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“Niagara Region Money Coaches est un établissement financier à honoraires seulement. À la tête de cette entreprise se trouve Trevor, le fondateur et propriétaire, qui se targue d'une expérience impressionnante d'un quart de siècle dans le secteur des services financiers. Son enthousiasme réside dans l'autonomisation des clients par le biais de l'éducation, en les guidant pour qu'ils fassent des choix financiers judicieux qui leur sont bénéfiques, à eux et à leur famille. Niagara Region Money Coaches a pour mission de faciliter la stabilité financière des individus, des couples et des familles. Son approche consiste à fournir des services professionnels de planificateur financier agréé à tarif fixe, un modèle qui encourage le contrôle financier. Sa mission principale consiste à fournir des conseils financiers qualifiés par le biais d'une gamme de services de planification financière et d'accompagnement financier à prix forfaitaire et abordable. De plus, Niagara Region Money Coaches souligne son engagement envers la clientèle en offrant des consultations gratuites de 45 minutes, ce qui permet aux clients d'explorer leurs offres avant de s'engager.

FAITS UNIQUES :
• Rendez-vous en ligne
• Consultation gratuite de 45 minutes en matière de coaching financier par téléphone
• Services sur site.”

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“Natasha DiCienzo est conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Scotia Wealth Management à St. Catharines, au Canada. Elle met à profit ses années d'expérience en planification financière et en gestion des investissements pour identifier en permanence les opportunités de construire, de préserver et d'améliorer le patrimoine, les familles et les entreprises de ses clients. Ayant grandi à Niagara Falls dans une famille d'entrepreneurs et de propriétaires d'entreprises, elle apporte à son rôle une profonde compréhension de l'état d'esprit entrepreneurial. Gestion de patrimoine Scotia fait partie du groupe de sociétés de la Banque Scotia et comprend un ensemble de professionnels de la gestion de patrimoine qui offrent une gamme complète de solutions d'investissement et de gestion de patrimoine aux particuliers, aux entrepreneurs et aux familles fortunés. Leur équipe élabore et met en œuvre des portefeuilles d'investissement et des solutions financières sur mesure afin d'atteindre les objectifs de chaque client pour sa famille et son entreprise.”

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