3 Meilleurs Services Financiers à Toronto

“Dunbrook Associates est une société renommée spécialisée dans la gestion de patrimoine et la planification financière. Elle fournit une assistance experte aux particuliers, aux familles et aux entreprises dans la gestion de leurs actifs financiers. Chris Arthur et Patrick Dunbrook sont des planificateurs financiers agréés chez Dunbrook Associates. Leur équipe se concentre sur la création de stratégies personnalisées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs. Leur objectif est d'améliorer votre situation financière au fil du temps. Ils offrent un service personnalisé pour vous aider à préserver et à faire fructifier votre patrimoine. Que vous soyez en début de carrière ou que vous vous prépariez à la retraite, ils peuvent vous aider à sécuriser vos finances. Dunbrook Associates est une société entièrement indépendante, ce qui lui permet d'avoir un plus grand contrôle et une plus grande flexibilité dans la conception de ses portefeuilles et de sa structure de coûts. Son équipe élaborera un plan unique pour constituer votre patrimoine tout en tenant compte des besoins de votre famille en matière de retraite. Comme ils contrôlent leurs propres frais, ceux-ci sont généralement inférieurs de 30 à 50 % à ceux des grandes banques et des grandes institutions financières.

FAITS UNIQUES :
• Consultation par appel gratuite
• Services sur site
• Chris a remporté le prix du meilleur conseiller à Barrie pour 2022 et 2023
• Chris est également titulaire d'une licence de gestionnaire de portefeuille. • 22 ans d'expérience.”

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“Merrick Financial Inc. offre une solution complète, prenant en compte tous les aspects de votre bien-être financier, y compris des examens complets et des conceptions personnalisées pour votre plan financier, des stratégies fiscales, la planification de la retraite et la gestion de la succession. Chris est un spécialiste de la gestion des finances personnelles. Il est compétent et bien informé sur la planification de la retraite, les stratégies fiscales et les portefeuilles d'investissement. Ils sont fiers de détenir le prestigieux titre de Certified Financial Planner (CFP), largement reconnu et respecté au Canada et à l'étranger comme l'étalon-or de la planification financière. Lorsqu'elle élabore votre feuille de route financière, Merrick Financial Inc. prend en considération tous vos objectifs, en tenant compte de votre style de vie, de vos préférences et de vos objectifs à long terme. L'approche de Merrick Financial Inc. est holistique et garantit que tous les aspects de votre vie financière sont pris en compte. Le plan financier personnalisé qu'ils créent n'est pas un simple instantané statique, mais un plan dynamique qui évolue avec vous tout au long de votre vie, s'ajustant et s'adaptant aux différentes étapes et jalons que vous rencontrez.

FAITS UNIQUES :
• Planificateur financier agréé
• Fiers membres de l'Association de planification financière du Canada
• Utilisez un logiciel de planification financière moderne et de premier ordre
• Pas de frais cachés
• Desservant la région du Grand Toronto et la région de l'Ontario.”

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“Buxton Financial For Retirement est une société de planification financière exclusive qui se spécialise dans l'élaboration de plans de revenu de retraite. À la tête de Buxton Financial For Retirement se trouve Marlene C. Buxton, la principale planificatrice financière à honoraires, qui s'est engagée à faire de la planification financière une expérience moins stressante et plus productive pour ses clients. Son approche est centrée sur la conception d'un plan qui s'aligne sur la vie qu'ils envisagent, en tenant compte de tous les scénarios possibles qu'ils peuvent rencontrer. Elle est spécialisée dans l'élaboration de plans de revenu de retraite pour les clients proches de la retraite ou en cours de retraite. L'expertise de Marlene s'étend au-delà de la planification de la retraite ; elle collabore avec des clients engagés dans d'importants projets de planification successorale et d'entreprise. En simplifiant les complexités associées à des décisions de retraite éclairées, elle s'assure que ses clients sont bien préparés pour cette étape cruciale de la vie. Preuve de son professionnalisme, elle est membre de l'Advocis and Estate Planning Council of Toronto et a fait l'objet d'articles dans l'Insurance and Investment Journal. Avec une clientèle diversifiée qui accorde une grande importance à la confidentialité, Buxton Financial For Retirement élabore des forfaits personnalisés qui répondent à la situation financière unique de chaque personne. Le cabinet accueille les clients potentiels avec une première consultation gratuite, facilitant ainsi un dialogue ouvert pour mieux comprendre leurs besoins.

FAITS UNIQUES :
• Rendez-vous en ligne
• Services sur site
• CFP Professionnel
• Consultation gratuite.”

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