Spécialité:
“Troy Hale est un planificateur financier certifié (CFP®) avec plus de 20 ans d’expérience dans l’aide aux Albertains à élaborer des régimes de retraite fiscalement efficaces et à prendre des décisions financières plus intelligentes. Il travaille principalement avec des particuliers et des familles âgés de 50+ ans qui souhaitent transformer leurs économies en un revenu fiable et à vie. Troy est spécialisé dans la planification des revenus de retraite, les stratégies de retrait fiscalement efficaces, la gestion d’investissements et la planification successorale. Son approche est simple : réduire les risques inutiles, réduire les impôts et créer un plan que vous pouvez réellement comprendre et suivre. Il a été reconnu comme l’un des 3 meilleurs prestataires de services financiers à Medicine Hat pendant 7 années consécutives, de 2019 à 2025, et est reconnu pour expliquer des concepts financiers complexes de manière simple, pratique et exploitable. Troy Hale est un cabinet d’Optimize Wealth Management, qui a reçu 4 des meilleures agences de planification financière à Medicine Hat News de 2021 à 2024. Les clients d'Optimize Wealth Management ne se contentent pas d’obtenir un portefeuille ; ils ont un plan clair qui montre comment leur argent fonctionnera, comment les impôts seront réduits et comment leur revenu de retraite durera. Leurs honoraires varient en fonction de la complexité de votre situation et des services fournis. La plupart des clients sont servis par des honoraires de gestion d’investissement en pourcentage comprenant la planification financière continue, la gestion de portefeuille et des examens réguliers.”
